Статистика по БПИФ на Московской бирже

Московская биржа выпустили статистику по биржевым фондам (данные на февраль) 2023 года.

Ключевые моменты: 

• На Московской бирже торгуется 74 БПИФ от 17 провайдеров.
• Количество владельцев паев БПИФ - 3,4 млн. человек.
• Доля БПИФов в общем количестве всех паевых фондов - 43%. На ОПИФ приходится - 57%.
• СЧА (сумма чистых активов) всех  БПИФ - 141 млрд. рублей  Это 11% от СЧА всего рынка ПИФов.  Для сравнения мировой рынок ETF оценивается в $9,6 трлн.
• Средняя комиссия БПИФ - 0,78% (min = 0,24% / max = 3,15%). Интересно у кого так дешево/дорого?
• В Топ-10 по капитализации мировых ETF  - средний размер комиссий составляет 0,06% (min = 0,03% / max = 0,2%). Это в 13 (тринадцать) раз меньше, чем в отечественных БПИФ.

Средняя комиссия БПИФ по классам активов:

• акции - 0,94%;
• облигации - 0,7%;
• ден. рынок - 0,37%;
• золото - 0,48%;
• смеш. активы - 0,79%.

ТОП-5 УК по сумме СЧА, млрд. руб.:

1. УК Первая (ex Сбер) - 56;
2. Тинькофф - 33,4;
3. ВИМ (ex ВТБ) - 25,5;
4. Альфа-капитал - 12,8;
5. Райф - 8.

Интересный факт: суммарная СЧА оставшихся 12 фондов меньше, чем у одного Райфа. На их долю приходится только 5% рынка БПИФ.

Топ-5 провайдеров по средней комиссии среди БПИФ

1. Ингосстрах - 0,42%
2. ВИМ (ex ВТБ) - 0,49%
3. Райф - 0,53%
4. Доход - 0,73%
5. Тинькофф - 0,74%

Где все деньги? 

В пяти самых крупных БПИФ сосредоточено больше половины всех денег, вложенных в биржевые фонды.

1. Первая – Фонд корп. облигаций (тикер SBRB) - 25 млрд.
2. Первая - Фонд Рос. акций (SBMX) - 18,3 млрд.
3. Тинькофф Стратегия Вечного портфеля (TRUR) - 11,5 млрд.
4. ВИМ Ликвидность (LQDT) - 10,8 млрд.
5. Первая - Фонд гос. облигаций (SBGB) - 10,3 млрд.

Итого: 75,9 млрд. или 54% от всего рынка БПИФ.

Интересный факт: СЧА трех самых крупных фондов Сбера (Первая) - это треть всех денег, вложенных в БПИФ.

Презентация от Московской биржи