Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Покупка облигаций через Quik

Quik - настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.
В главном меню выбираем:

Система - > Заказ Данных - > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем "Да".

Поток котировок в quik

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем "Добавить".

Новая вкладка в квик

 

Меняем название вкладки (по умолчанию будет "вкладка №....) на более понятное. В нашем случае "Облигации".

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

"Создать окно -> Текущие торги"

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

Текущие торги в quik

В окне "Доступные инструменты" нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово "Облигации"

Всего доступно 4 класса:

  • Д-облигации - дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
  • Т+ облигации - государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
  • Т+ облигации (расч. в USD) - еврооблигации.
  • T0 облигации - все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем "Добавить". Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Выбор облигаций в Квик

Теперь нужно из окна "Доступные параметры" выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки - пошаговый план действий

  • тип - государственные, корпоративные, муниципальные;
  • Доходность последней сделки - показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
  • Накопленный купонный доход - размер текущего НКД;
  • Размер купона - сумма выплачиваемого купонного дохода;
  • Длительность купона - периодичность выплат по купону в днях;
  • Дата погашения - последний день обращения облигации;
  • До погашения - оставшееся время до погашения облигации;
  • Оборот в деньгах - суммарный оборот на бирже за день;
  • Дюрация - мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: "левая кнопка мыши + выбираем сортировка по "Доходность".

Котировки в Quik по облигациям

 

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна.  В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

Обычный стакан

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

Настройка стакана quik

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Доходность облигаций в стакане

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течение 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 - 20 рубля только с одной бумаги.

Строим график доходности

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси - срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

График доходности облигаций

 

Для вывода графика нужно сделать следующее:

  1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
  2. В окне выбрать "Прочие" - "График доходности".
  3. Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или  Т+) - полностью или по отдельным бумагам.

 

Строим график

 

График доходности

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу - двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами "Окно ввода заявок". Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Как в quik купить облигации

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течение торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.

 
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, VK или на рассылку анонсов по почте
  • Есть вопросы? 🗣 Задайте их в комментариях. 🔥
  • Благодарность автору - здесь. 🎁

 
Оцените статью
Поделиться с друзьями
Записки инвестора
Добавить комментарий

Внимание! Ваш комментарий будет опубликован после модерации.

  1. V

    А как сохранить настроенный стакан для всех инструментов? Я вот настроил, как в статье, купил одни облигации. Затем хочу купить другие офз, кликаю на них — а стакан снова в дефолтном виде! Это что, каждый раз его настраивать заново, чтоли?

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      Правой кнопкой мыши — Шаблоны. Сохранить. Брать по умолчанию.

      Ответить
  2. Al

    Quik у всех брокеров есть? Где его взять?
    У меня открыт брокерский счёт в Тинькофф, они проталкивают свой терминал на тарифах «Трейдер» и «Премиум». На «Инвесторе» ничего такого я не нашёл.
    Может, где-то недосмотрел?

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      Не буду врать, даже не вникал в терминал. Мне хватает приложения.
      Напишите в чате банка — ответят «недосмотрели ли вы»

      Ответить
  3. ДИВ

    спасибо.

    Ответить
  4. Елизавета

    Здравствуйте. А как выбрать счёт при покупке? Что бы на иис, а не обычный брок счёт

    Ответить
    1. Владислав

      обратите внимание в окне покупки на торговый счет https://vse-dengy.ru/wp-content/uploads/2017/05/Kak-v-quik-kupit-obligatsii.png

      Ответить