Инвестируем в Америку (часть 7) — как и где отслеживать состав / изменения индекса?

Подробно рассказываю о выборе стратегии инвестирования в американские акции: пошагово от А до Я.

Основные критерии отбора:

• Выбор стратегии с ожидаемой (доказанной) положительной доходностью.
• Минимум времени (и навыков) на реализацию.
• Максимальная экономия на комиссиях.
• Использование преимущества местного налогового законодательства - для оптимизации расходов на налоги.

Начало читайте здесь.

Приведу несколько ресурсов, на которые можно будет опираться при составлении и наполнения портфеля. И в дальнейшем - для поддержания его в актуальном состоянии.

В первую очередь нас будет интересовать:

• Какие компании входят в индекс Dow Jones?
• С какими весами?
• Текущие котировки акций.
• Статистика по компаниям и динамика цен (рост/падение за различные периоды).
• Возможные изменения состава индекса.

Cкринеры ETF фондов

Два ресурса: Etfdb.com и ETF.com.

Нам нужен фонд отслеживающий индекс Доу - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (с тикером DIA).

Ссылки на страницу ETF  DIA на первом и втором ресурсе. Инфа в принципе в основном дублирует друг друга.

Из полезного: можно узнать текущую дивидендную доходность всего индекса, состав, распределение по секторам, компаниям, историческую доходность фонда и самого индекса последних лет.

На графике ниже - ценовая и полная доходность(с учетом реинвестирования дивидендов). И данные по среднегодовой доходности индекса за различные периоды.

Из минусов. Я не знаю насколько оперативно обновляется состав ETF на сайтах. Но как получение общей (суммарной) информации об индексе Dow - практически идеальный вариант.

Частный сайт

Небольшой сайт - slickcharts.com (ссылка). Очень нравится мне по функционалу. Четко все по делу (индексу) - ничего лишнего.

Имеется статистика по составу индекса, весам, стоимости акций и их изменению за день.

По каждой компании можно посмотреть основные данные и график котировок.

Из плюсов.  

Когда компании удаляются и добавляются в индекс, в списке участников может временно отображаться как удаленная компания, так и добавленная компания. Дабы инвестор визуально увидел произошедшие изменения в индексе.

Есть калькулятор составления портфеля по индексу Dow - вписываете в поле имеющуюся сумму и система сама рассчитает сколько акций нужно купить инвестору для повторения индекса.

Минусы. Так как проект частный, в любой момент может прекратится обновление состава индекса. И инвестор может "проспать вспышку" - не узнать про произошедшие изменения в индексе Dow Jones.

Инвестинг

Переходим по ссылке на сайт. Вкладка - "Акции". Из выпадающего окна выбираем Dow Jones Industrial Average. Открывается список из 30 акций, входящих в индекс.

Дополнительно обратите внимание на вкладки "Статистика" и "Фин. показатели".

Особенно полезна будет "Cтатистика". Показывает, как изменились котировки компаний за разные периоды.  Можно отсортировать от худшего к лучшему. При наборе компаний в свой портфель, возможно кто-то будет покупать наиболее дешевые (сильно упавшие) акции в первую очередь. А покупку дорогих (перекупленных) оставлять на десерт. Либо наоборот. )))

 

Минусы. Не видны изменения индекса (если они происходят). Не понятно, как оперативно обновляется информация (хотя учитывая, что ресурс серьезный, за это можно не беспокоиться).

SSGA

Ресурс отслеживает ETF DIA - и всегда поддерживает актуальный состав индекса Dow. Переходим по ссылке. Нам нужна вкладка "Holdigs" (на картинке ниже включился автоперевод - поэтому выделены "Авуары"). Ищем ссылку "Download All Holdings: Daily" (скачать все Холдинги). Там вся инфа по индексу.

Где отслеживать состав / изменение индекса?

Оперативно узнавать о предстоящих (или прошедших) изменениях в индексе лучше на сайте S&P Global - spglobal.com. В поле поиска на сайте вводим - "Dow Jones Industrial Average". Далее выбираем вкладку "Новости и Исследования" (News & Research). Или просто переходим по этой ссылке

Рекомендую установить галочку (ниже слева) "Объявления индекса" (Index Announcements), дабы отсеять лишнюю информацию.

В итоге у вас останутся только новости конкретно по важным событиям в индексе Dow. Обычно это новости о дивидендах и предстоящих изменениях в индексе.

 

 

По старым новостям кстати можно оценить насколько часто изменялся индекс Dow. И вот что было раньше:

• за 2020 год - вышло 2 новости об изменении Dow;
• в 2019 году - 2 новости;
• за 2018 - 1 новость;
• в 2016 - 2017 гг - изменений в индексе не было.

Буду очень признателен, если поделитесь другими ресурсами. Возможно более информативными и полезными.

В следующей части (ссылка) мы рассмотрим, как и где можно вести учет портфеля по стратегии "акции Dow Jones".

Удачных инвестиций!