Миллион с нуля № 43 — Учет инвестиций | Cервисы для ведения порфелей

Отслеживать состояние инвестиционного портфеля можно у своего брокера. Мало-мальски (спартанский) интерфейс для отображения есть практически у всех. Правда кому-то этого мало. А может неудобно. И хочется большего.

Многие пользуются одновременно услугами нескольких брокеров. И инвест. деньги размазаны по разным счетам. И не всегда удобно просматривать и анализировать состояние своего портфеля.

В идеале логично было бы свести все в одну кучу. Какие решения для этого есть?

Итак, поехали!

Сервисы для ведения и учета портфелей ценных бумаг.

Смартлаб

Поддерживает российские и иностранные акции. Облигации. Фонды, обращающие на Московской бирже (БПИФ и ETF).

Из  полезного. Показывает структуру портфеля с разбивкой по бумагам и секторам. Ближайшие события по компаниям из вашего портфеля. В том числе дату и размер ближайших дивидендов.

Учет портфеля - сервис смартлаб

Именно с помощью этого сервиса я веду учет инвестиций в рамках рубрики "Миллион с нуля".

Минусы. Не строит графики. Нет учета поступающих дивидендов (уже есть).

Бывает сложно найти свой портфель. Юзабилити в этом плане мне не очень нравится. На сайте есть даже подсказки как перейти к своему портфелю (ссылка).

Investing.com

На главной сверху ищем "Инвестпортфель".

Иностранный сайт. Но есть русскоязычный интерфейс. Сервис бесплатный. Поддерживает большинство инвест. инструментов (даже криптовалюты). Можно создавать несколько различных портфелей. В разных валютах.

Выводит графическое отображение результатов. Как общий итог, так и отдельно по каждому активу.

Много статистики по портфелю и входящим в него активов. Гибкая настройка отображение нужной информации.

Учет инвестиций с помощью сервиса Инвестинг ком

Из минусов. Нет учета дивидендов.

Intelinvest

Классный сервис. Реально. Много различных плюшек, которые я нигде не видел (чтобы было все в одном месте). Различные графики, аналитика по портфелю. Учет поступающих дивидендов по имеющимся акциям и облигациям. Импорт сделок от брокера.

Но сразу скажу главный минус - он платный. Ребята хотят 990 рублей в год за свои услуги.

Дается бесплатный тестовый период, прощупать все изнутри.

Как вариант.  Если у вас в портфеле не более 7 инструментов, услуга учета инвестиций - бесплатная.

Перейти на сайт.

Ведение портфеля акций в сервисе Intelinvest.ru

Conomy

Сервис учета портфеля только по российским акциям. Множество виджетов: стоимость портфеля, его историческая  доходность. Полученные дивиденды (в деньгах и процентах от вложений), потенциал роста портфеля и ожидаемой дивидендной доходности.

Построение графиков, диаграмм.

Есть автоматический учет поступающих дивидендов. С учетом удержанного налога (13%). И с возможностью выбора зачисления дивидендов (на брокерский счет или на карту).

Conomy - сервис ведения портфеля

И все это бесплатно. 

Перейти на Conomy.ru

Аналогичные сайты

Для альтернативы, напишу несколько подобных сервисов, ведения учета инвестиций. Не скажу, что они плохие. Но мне не очень понравились, по ряду причин (англоязычные, сложные, платные, ничего выдающегося и т.д.). Возможно именно для вас это будет лучший вариант.

blackterminal.ru - сервис платный. Больше заточен на анализ акций. Поэтому возможность ведения портфеля, можно рассматривать как дополнительную опцию.

investfunds.ru - русскоязычный сайт. Но насколько я помню, разрешает бесплатно вести учет только по 3-х инструментам. Либо плати денежку - около 180 рублей. Ежемесячно.

Англоязычные сервисы:

  • https://finance.yahoo.com/portfolios
  • https://finviz.com/
  • https://seekingalpha.com/
  • https://www.morningstar.com/

Удачных инвестиций!

Миллион с нуля №44 - очередные итоги по портфелю

Миллион с нуля №45 - на какой срок лучше покупать акции

 
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, VK или на рассылку анонсов по почте
  • Есть вопросы? 🗣 Задайте их в комментариях. 🔥
  • Благодарность автору - здесь. 🎁

 
Оцените статью
Поделиться с друзьями
Записки инвестора
Добавить комментарий

Внимание! Ваш комментарий будет опубликован после модерации.

  1. Иван

    Сервисы этого хорошо конечно но, у меня времени на них нет, я написал для себя бота в телеграмм. Ведет портфель и учет доходов от дивов и купонов. Присылает информацию когда акцию можно докупить чтоб усреднить

    Ответить
    1. Андрей

      А можете поделиться ботом? 🙂

      Ответить
  2. Tosholle

    У меня ИИС в ВТБ а простой брокерский счёт в Сбербанке. Так вот в мобильном приложении Сбербанк инвестор есть удобная фишка, что когда открываешь свой портфель, то позиция с меньшей суммой находится внизу, а при пополнении автоматом передвигается выше. Вот я и решил этим воспользоваться чтобы вообще никогда не вычислять долю каждой позиции в Excel или ещё где. Всё же это условно и зависит какой ты себе риск профиль определил, а удобство в первую очередь для меня важно.
    Создал портфель из 18 ETF и БПИФ, где как и хотел 40% на облигации и 60% на акции, и теперь просто пополняю нижнюю строчку в портфеле и она автоматом передвигается вверх. Единственное исключение для FXUS и VTBA, которые в самом верху всегда т.к. их умножаю на 2 по сравнению с нижней позицией, чтобы хотя бы 20% от общего актива, или 33% от акций приходилось на Америку.

    Ответить
    1. John

      Интересный подход

      Ответить
  3. Андрей

    Приветствую.
    Есть еще один бесплатный, которым я пользуюсь — https://wealthadviser.ru

    Ответить
    1. Elena

      Андрей, сервис живой? зашла, а там последние новости 3х-годичной давности

      Ответить
  4. TradeSpeculator

    Для учета своего портфеля я сам себе написал программу
    https://habr.com/ru/post/528040/

    Ответить
  5. Станислав

    Блектерминал и интелинвест — похоже одно и тоже?

    Ответить
  6. Рустам

    «Аналогичные сайты»
    Intelinvest … Действительно ребята запилили хороший сервис. Но кончился пробный период и я слился. Следуя логике (в т.ч. вашего блога): планируй на долго, индексы на широкие рынки, взял и держи. То мне это и не нужно.
    Но хотел бы отметить еще один достойный сервис — https://izi-invest.ru
    Русский, бесплатный, с импортом отчетов, с обратной связью почти на лету, с графиками и диаграммами, с экспортом чего-то там… Автор большой молодец и сам «фишку рубит», и к пользователям прислушивается.
    На него случайно наткнулся, когда встретил посты автора на хабре по поводу формул получения в гуглотабы и ексели котировок с Мосбиржи.
    Я попользовался, понравилось не меньше (а может даже больше) Intelinvest, только «красивошности» поменьше.
    Но и этим не пользуюсь. Когда горизонт портфелей по 10 и 20 лет, стратегия построена на докупках ЕТФов, я вполне обхожусь разглядыванием портфелей у брокеров в приложениях. А вот для докупок сочинил в гуглотабах таблицу, которая в моменте покажет, сколько в штуках докупить по позициям при внесении какой либо суммы. И размножил на листе таких таблиц по каждому портфелю. И временами закидываю письмена в ВТБ и Открытие, о том как им в мобилных приложениях надо улучшить отображение портфелей, и ввести учет долей инструментов в процентах, и балансировку в соответствии с ними))). И стравливают их, что мол это ваш главный конкурент, и вам надо его обскакать))). Может когда-нибудь выстрелит.

    Ответить