Альтернатива IB или российские брокеры с доступом к зарубежным биржам | Сравниваю комиссии, ищу выгодный вариант

Ранее я писал, что покупаю иностранные ETF с низкими комиссиями через российского брокера Открытие. Но в связи с известными событиями, мой брокер попал под санкции и теперь доступ на иностранные биржи ему (как и мне) закрыт. Ожидать прихода дешевых западных ETF на российские биржи в ближайшее время думаю уже бессмысленно. Хотя мы все так надеялись, что весной 2022 года будет запуск торгов. Облом по всем фронтам.

Что делать?

Пришлось взамен Открытия начать поиск новых брокеров, которые дают доступ к торгам на зарубежных площадках. В первую очередь меня интересуют американские биржи NYSE и NASDAQ, как самый дешевый и простой способ купить ETF.

Также как альтернативу зарубежным биржам, я рассматриваю доступ к внебиржевому рынку (через СПБ). Там тоже можно покупать недорогие иностранные ETF. Вопрос только в цене. Во сколько обойдется сие удовольствие покупать иностранные бумаги.

Кто из брокеров сейчас предоставляет выход на зарубежные биржи?

Предварительный отбор брокеров

Традиционно, предварительно за основу я взял список из самых популярных и крупных брокеров РФ, чтобы отсеять всякую мелочь. Причины? Я планирую владеть фондами вечно (или очень много лет) и хочется свести к минимуму риски закрытия брокера или его отказ работы с зарубежными площадками ввиду невостребованности услуги среди клиентов.

Второй критерий отбора - брокер находится не под санкциями (любыми) и вероятность их наложения в будущем минимальна.

В итоге мне нужны крупные коммерческие брокеры, без гос участия в капитале.

Рейтинг брокеров мы можем посмотреть на сайте Московской биржи.

Рейтинг брокеров с Мосбиржи
Рейтинг брокеров по числу активных клиентов

Выкидываем из списка мелочь и санкционных брокеров.

Из ТОП-25 российских брокеров я остановил свой взор всего лишь на пятерке кандидатов:

  • Тинькофф
  • БКС
  • Финам
  • Фридом Финанс.

Тинькофф

Брокер дает доступ только к внебиржевому рынку. В принципе, если нужны только иностранные ETF (типа Vanguard или iShares) - подойдет. Через внебиржу доступны все топовые фонды: VT (на весь мир), VOO (на S&P500), VNQ (фонды недвижимости Reit) и так далее.

В Тинькофф комиссия за покупку иностранных ETF всего лишь 0,25%.

Комиссии на покупку ETF для квалов

Но как оказалось не все так просто. У брокера есть минимальный лот на покупку - от $3 000. По текущему курсу бакса - это ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ.

Комиссии за покупку в Тинькофф иностранных ETF

Во-вторых, для получения доступа к внебиржевому рынку нужно обязательно подключить тариф "Премиум". А это - 1 990 рублей в месяц. Либо бесплатно при наличии на счетах суммы от 2 млн. рублей.

Финам

Внебиржевой рынок. Комиссия - 0,118%, но не менее 1450 рублей. Если покупать на $3K (как в Тинькофф), то минимальная плата в 1450 рублей эквивалентна комиссии примерно в 0,4%. В полтора раза дороже чем в Tinkoff.

Из всей линейки тарифов, самым оптимальным для доступа на зарубежные рынки, по моему мнению, является тариф "Стратег".

Комиссия за сделки - 0,08%. Плюс небольшой сбор вышестоящих брокеров и бирж NYSE, NASDAQ (в районе 0,15 $).

Брокер Финам - сравнение тарифов

Ссылка на сравнение тарифов Финам.

БКС

Внебиржа - 0,236 % от суммы сделки, но не менее 1 770 рублей.

По тарифу "БКС USA Базовый" предусмотрена такса от 0,07% (в зависимости от оборота) + минимальная плата 0,04 $ за каждую купленную ценную бумагу. Но не менее 1 доллара за поручение.

БКС - Тариф на зарубежные рынки

Источник - сборник тарифов БКС.

Фридом Финанс

Тариф Внебиржевой. Комиссия 0,1%. Но не менее 3500 рублей за сделку.

Фридов = внебиржевой рынок

Для доступа к иностранным биржам подходит тариф "Стандартный".

Комиссия - 0,12% за совершение сделки на фондовом рынке.

Брокер Фридом - тарифы

Также согласно пункту 3.1.12 сборника тарифов - за каждую ценную бумагу взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,8 рублей.

Комиссии Фридом Финанс

Итого: тариф Стандартный - 0,12% плюс 0,8₽ за каждую бумагу

Ссылка на тарифы брокера Фридом Финанс

Подводим итоги

Для начала сравним условия брокеров за операции на внебиржевом рынке. Вот что у меня получилось:

Российские брокеры с доступом на внебиржевой рынок

Как это все сопоставить? Как понять кто из брокеров выгоднее по тарифам? Я составил еще одну таблицу, где рассчитал какую относительную комиссию (в процентах) нужно заплатить брокеру в зависимости от суммы операции. Сделал шаг "сумма операции" в 100 тысяч рублей. В текущих ценах это как раз в районе тысячи долларов. Зеленым выделил лучшую комиссию для каждой суммы. Красным - худшую.

Фридом Финанс проиграл по всем статьям. Походу внебиржа это не его конек. БКС тоже не самый выгодный брокер.

Исходя из данных таблицы мы видим, что в диапазоне 400-600 тысяч рублей - дешевле покупать через брокера Тинькофф. Во всех остальных случаях - более выгодные условия у брокера Финам.

Чем больше сумма сделки на внебиржевом рынке, тем меньшую комиссию заплатит инвестор. 

Вопрос в том, если ли у вас возможность за раз покупать ценных бумаг на несколько тысяч долларов (или сотен тысяч рублей)? Здесь как в жизни, бедные платят больше, богатые - меньше.

Тарифы брокеров на внебиржу

Сказ о том, как я статус квалифицированного инвестора у брокеров получал | Выгоды и плюшки которые дает статус квала

С зарубежными рынками намного проще. Опять свел данные в сравнительную таблицу. Комиссии брокеров очень похожи. Разница всего в сотые доли процента. По идее можно выбрать любого брокера. Переплата будет минимальна. Или нет?

Комиссии брокеров за сделки на зарубежных биржах

Чтобы не гадать и наглядно увидеть во сколько обойдется обслуживание и покупки у каждого из рассматриваемых много кандидатов, пришлось сделать еще одну таблицу с расчетами. Традиционно - зеленым отметил лучшее предложение, красным - худшее.

Таблица расчета выгодности брокеров

Данные из таблицы наглядно показывают, что при сделках до 1000 долларов - выгоднее идти в Финам (на крайний случай Фридом - разница в комиссиях не слишком различается). Свыше тысячи - предпочтительнее смотрится БКС.

Что думаете по этому поводу? Кто нибудь работал с вышеперечисленными брокерами?

 
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, VK или на рассылку анонсов по почте
  • Есть вопросы? 🗣 Задайте их в комментариях. 🔥
  • Благодарность автору - здесь. 🎁

 
Оцените статью
Поделиться с друзьями
Записки инвестора
Добавить комментарий

Внимание! Ваш комментарий будет опубликован после модерации.

  1. Олег

    У БКС есть кипрский филиал (BCS Cyprus). Не рассматривался такой вариант?

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      Пока только присматриваюсь к вариантам. Все равно до стабилизации ситуации предпринимать ничего не буду. Для начала просто хочу открыть счет и подготовиться к будущим инвестициям …

      Ответить
      1. Rock

        https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=346272&MID=9096505#message9096505 БКС не дает торговать на nyse сейчас. У их прокладки Sova C. сейчас проблемы. Инвесторы не могут продать активы на Nyse, по сути доступ клиентов к ним потерен (надеюсь, что временно)

        Ответить
  2. Олег

    Не опасно ли для россиянина в нынешних условиях владеть любой иностранной бумагой (даже включая нидерландский Yandex N.V и кипрский TCS)?

    Как мы знаем, одним росчерком пера нерезам в РФ просто запретили продавать их активы. И не факт, что разрешат, ведь наши могут сказать, пока не разблокируете счета ЦБ РФ не разрешим, а те возьмут и не разблокируют и порочный круг замкнётся на веки вечные.
    Продолжая мысль, ведь может и зеркальная ответочка прилететь, что раз так, то и мы российским нерезам также запретим продавать.

    Не делает ли риск хотя бы в 5%, что иностранные активы всех россиян будут заблокированы торговлю любым способом иностранными ETF вообще бессмысленным занятием?
    Если не 5%, то какой уровень риска приемлем? Где мат ожидание? Так сказать где уровень прибыльности российской фонды будет равен прибыльности буржуйской фонды умноженной на вероятность превращения всего депо в иностранной юрисдикции в ноль?

    Плюс к этому я бы добавил, что о матожидании можно говорить только в контексте диверсификации. Т.е. вероятность превращения в ноль 1% от депо, это приемлемо. Вероятность превращения в ноль 70% от депо становится неприемлемым даже при низкой вероятности.

    Ответить
    1. Алексей

      Я бы даже говорил не просто о риске блокировки счетов наших граждан, а о риске принудительного прекращения (без компенсации) прав собственности на иностранные активы. Как бы мы с вожделением не смотрели на западные рынки, где присутствуют достойные компании, но владельцы-то у них как были ворами и бандитами, так и остались. А мировоззрение у англосаксов таково, что права имеет лишь равный по праву рождения. Все остальные — просто аборигены, то есть даже не люди. Вы вспомните индейцев, конголезцев, тутси…
      Учитывая сложности в экономике у американцев и европейцев — им тупо кушать будет не чего. Обворовывать будут всех. Олигархов наших уже раскулачивают, дойдут и до копеечных счетов.
      Подождите пару лет. Сформируются валютные кластеры, объединяющие страны. Понятны будут правила игры в этих кластерах, тогда уже можно и по сторонам посмотреть.

      Ответить
      1. Джелар

        Полностью согласен. С англосаксами у нас концептуальное противостояние. Они вообще полагают, что у нас с ними неразрешенный земельный вопрос (кто кого в землю раньше закопает), с этой целью всю жизнь гадят нам с неиссякаемой энергией… Англия — страна пиратов, а США основали ее худшие представители. Наши олигархи их акулам в подметки не годятся, рядом не стояли по аппетиту и широте методов. Березовского раскулачили (потом он как-то быстро и странно умер), щас Абрамовича вынуждают продать «Челси» за бесценок. С более мелкими собственниками церемониться тем паче не станут.

        Ответить
    2. Джелар

      Присоединяюсь к мнению Олега. Добавлю, что вся эта заваруха неспроста, грядет глобальный передел мира, новое перераспределение собственности. Вплоть до краха капиталистической системы, как мы ее понимаем. Умные дядьки бают, что так еще мы доживем до: многополярного мира / дедолларизации / отмены частной собственности для граждан (аренда всего и вся: жилья, транспорта и т.п., новая форма скрытого рабства). Вот у нас отменили НДС на покупку золотых слитков, с чего бы это? Все идет к тому, что постепенно изымут из оборота наличность, и привет, тотальный контроль над жизнью граждан. Уже даже о голоде пластинку завели, а люди-то у нас даже в деревнях практически никто овощи не выращивает, все привыкли в магазе покупать.. Не хочу быть пессимистом, но покупка иностранных активов мне кажется ненадежной затеей.

      Ответить
  3. Roman

    А почему у БКС такой тариф взят? Его вообще даже в паблике на сайте нет, там только инвестор и трейдер. На инвесторе плоская комса 0,1% без всяких сборов. Понятно, сейчас там нет доступа к NYSE, они меняют депозитария, согласно анонсу на сайте.
    В фридоме тоже зарегился, сейчас пытаюсь получить квала по отчету от другого брокера, но предварительно у них на стандарте 0,12% тоже плоская комса, никаких сборов. По ГЛ маринка подтверждает эту информацию.

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      ХЗ. Я сначала порылся на сайте в тарифах, потом тоже общался с ГЛ. Мне так озвучили.

      Ответить
  4. Владимир

    Коллеги, возможно, кто-то находил сведенную информацию, какие российские компании из индекса Мосбиржи торгуются в России только в качестве расписок на свои акции, а сами акции размещены на зарубежных площадках (Типа X5, Яндекса, Тинькова)? Учитывая, что идет взаимная заморозка активов, есть подозрение, что такие GDR могут на Мосбирже подвиснуть, если торги самими акциями на западных площадках приостановят или вообще их делистингуют.

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      Посмотрите здесь, на полноту не претендую, но основные компании в таблице присутствуют.

      Ответить
      1. Владимир

        Супер, спасибо!

        Ответить
  5. Илья

    я правильно понимаю, что данные брокеры предоставляют доступ только квалифицированным инвесторам ?

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      Да.

      Ответить
    2. Антон

      А что насчёт указа Путина о запрете покупки иностранных бумаг резидентами РФ ?

      Ответить
  6. Сергей

    Удалось какие-то активы перевести из Открытия?

    Ответить
  7. Игорь

    Открывался пару лет назад в ФИНАМ, на мой взгляд жулят они с комиссиями, да и в отчетах черт ногу сломит, пробовал покупать ETF в тиньке, но лотность о 3К напрягает , да и сделки тормозят с комиссиями все верно 0.25 % за сделку. В итоге остановился на Фридоме , там все четко, быстро и понятно. ни о каких 3500 тыс в качестве вознаграждения речь не идет. Всем удачи

    Ответить
  8. Ирина

    А что делать с ETF, которые куплены у брокера Открытие? Продавать по нынешней цене и выводить деньги? Или ждать чего? Поднимутся ли когда-нибудь на них цены?

    Ответить
  9. Владимир

    Максим, напишите о своем опыте как из Открытия переводили активы к другому брокеру. Вчера письмо было что заявки на перевод принимаются только до 21 марта

    Ответить
    1. Максим (vse-dengy) автор

      Они же написали, что до конца недели предоставят полную инфу подробный алгоритм действий. Ждем.
      Я переносил активы пару лет назад. Нужно были приехать в офис лично. Подписать документы. Стоило что-то около 370 рублей за позицию. Сейчас не знаю расценки.

      «Вчера письмо было что заявки на перевод принимаются только до 21 марта» — это в том случае, если вы не согласны переходить к брокеру, которого вам предложат. Как вариант, можно перейти к нему (по упрощенному сценарию — как все). Потом если что не устраивает, перевести бумагу куда хотите.

      Ответить
  10. Виталий

    В ВТБ уведомили о переносе активов в Альфу, который тоже находится под санкциями. Ранее персональный менеджер рассказывал о переносе в Тинькофф. Непонятно, что делать с активами в виде ETF Vanguard купленными на внебиржевом рынке. Хотелось бы их оставить на очень долго, но теперь возникает риск полной из потери. Что по данному вопрос думает автор? Спасибо.

    Ответить
  11. Татьяна

    Возможно, я что-то упустила в потоке новостей. Подскажите, зачем вам брокер Открытие с выходом на ин.биржи, если у вас открыт IB?
    Сама с аналогичным портфелем, связка ВТБ (рф)+IB (остальное)

    Ответить
  12. Андрей

    Никак не освещен на мой взгляд главный вопрос в текущей ситуации:
    каким образом организован «прямой» доступ к иностранным биржам ? На кого регистрируются акции в депозитарии и в каком ? Если завтра любой из этих брокеров исчезнет или будет заблокирован по любым причинам, то будет ли возможность у инвестора получить доступ к своим бумагам купленным на иностранных площадках ?

    Ответить