Сколько стоит весь S&P 500? Сотни миллиардов в год на дивиденды. Почему самая дорогая компания в мире находится в хвосте индекса

Парочка интересных фактов про фондовые индексы США.

Индекс S&P 500

Сколько стоит? Более 28 триллионов долларов.

  • $28,211,048,589,000 — это капитализация всех компаний, входящих в S&P500.
  • 1.7% — текущая дивидендная доходность индекса.
  • $493,088,542,000 — выплачено компаниями за год в виде дивидендов.  Для сравнения — это как два годовых бюджета России. Пять бюджетов Польши. Или 22 бюджета Беларуси.

Про индексы простыми словами я писал в этих статьях:


С начала года S&P 500 вырос на 6.8%.

Из 505 акций компаний, входящих в индекс:

  • 241 компания в плюсе;
  • 264 — в минусе.

Соотношение примерно 50/50.

195 компаний показали рост выше, 310 — ниже индекса.


Состав

ТОП-5 компаний забрали 21% веса индекса.

ТОП-10 компаний имеют 27% веса.

На 50 первых компаний — приходится 55%. При этом 50 последних компаний в индексе имеют вес … всего 1% (получаем по 0.02% на компанию). По сути они не влияют на динамику. Выкинь их из индекса — никто не заметит.

Лидер S&P 500 — APPLE, имеет столько же веса (6,4%), как и 180 компаний в конце списка.

На первые 250 первых компаний приходится 90%, остальная половина довольствуется всего 10% на всех.

Веса в индексе СИПИ500


Историческая дивидендная доходность

За последние 20 лет дивидендная доходность индекса S&P500 в среднем составляла 2 — 2,5%.

  • В 80-90-е — платили около 3-4% в год. Иногда доходило до 5%.
  • 70-е  — дивы 4-5%;
  • 60-е — около 3.5%;
  • 40-50-е года — 5-6%;
  • конец 20-х и 30-е года — 6%.

Налицо тренд на снижение дивидендной доходности ( или компании растут слишком быстро).

Возможно через несколько лет все будут мечтать хотя бы о 1,5 — 2% годовых.)))


Индекс Dow Jones

В отличии от S&P, веса в индексе Dow Jones распределяются в зависимости от цены акции. Из-за этого наблюдаются крайне любопытные моменты.

Например, самая дорогая компания в индексе — Apple (с капитализацией под $2 трлн.), имеет вес в 2.67%. И занимает всего лишь 20 место (из 30 компаний).

Dow Jones Companies

 

Тройка лидеров из  индекса Доу присутствует и в S&P 500. Но там по весу эти компании находятся только во второй десятке.

В тоже время, вес компаний в Dow Jones распределен более равномерно. Без явных перекосов в горстку компаний (как у S&P500 и Nasdaq 100).

  • Доля компаний в DOW индексе варьируется от 6-7 до 1-2%.
  • На ТОП-5 приходится 30% веса;
  • ТОП-10 занимает 53%.

Веса в индексе доу

Индекс NASDAQ 100

Переплюнул всех по неравенству весов компаний-лидеров.

Первая пятерка забрала на себя 43% всего индекса. У СИПИ 500 — это 21% / Dow — 30% (но у него и компаний меньше)

На ТОП-10 —  более половины веса — 56%.

На 20 компаний в конце списка приходится всего 3,5% веса индекса.

50 компаний (по сути пол-индекса) довольствуются 12% веса —  в среднем 0,25% «на брата».

Насдак 100 - веса компаний

Подпишись на рассылку лучших статей блога

Логотип telegramЗа обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.
Оцените статью
Поделиться с друзьями
">
Записки инвестора
Добавить комментарий

  1. Алексей

    По Доу как-то непонятно: а какое место было у Apple до сплита 4:1 в этом году? Это никак не учитывается, что ли?

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      После сплитов вводятся поправочные коэффициенты (чтобы индекс Доу не изменялся в моменте). До разделения в августе 2020г у Apple было первое место в индексе. ))))

      Ответить