Тарифы брокеров — сравнение комиссий и условий в 2019 году

Что важно учитывать при выборе брокера фондового рынка? Или как выбрать брокера?

На первое место я ставлю НАДЕЖНОСТЬ! Не хочется потом отхватить проблем (и седых волос), при возникновении каких-либо неприятностей у брокера в будущем. Переносить счет к другому брокеру, нести дополнительные временные и финансовые затраты.

На втором месте — это конечно же, ТОРГОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ или комиссии. Сколько придется выложить брокеру за право покупать и хранить ценные бумаги у себя на брокерском счете.

Естественно, нужен некий баланс между надежностью и экономичностью.

Это похоже на инвестиции. Между брокером и вложениями в рынок можно провести параллели. Чем выше риск инвестиций (ниже надежность брокера), тем больше потенциальная прибыль (низкие торговые расходы).

Конечно — это правило срабатывает не всегда. Но общая закономерность есть.

Нам нужен надежный брокер с более-менее приемлемыми (низкими) тарифами.

Итак, поехали!

Главные критерии отбора брокера

На что обратить внимание?

Перед выбором правильного брокера (подходящего именно вам) нужно четко для себя понять — какой будет ваш стиль торговли. Или к какой категории вы себя относите:

  • спекулянт — частые, практически ежедневные сделки;
  • трейдер или среднесрочный инвестор — несколько сделок в неделю, может быть в месяц. Но в любом случае торговля ведется каждый месяц.
  • долгосрочный инвестор — несколько сделок в год.

Дополнительно. Каким капиталом вы располагаете? Будете ли выводить-вводить денежные средства на брокерский счет? Примерно какими суммами и периодичностью.

Один и тот же брокер может быть выгоден для трейдера. Но совершенно «разорителен» для пассивного инвестора. И наоборот.

В чем логика?

Мы упираемся в торговые расходы. Основные это:

  • плата за сделки — процент от суммы операции;
  • плата за депозитарий;
  • минимальная месячная плата, которую клиент обязан уплатить брокеру.

Первая статья расходов есть абсолютно у всех брокеров. В среднем по рынку она примерно одинаковая. «Разброс» составляет 30-50%.

Депозитарные услуги. У кого-то плата «зашита» в комиссии за операции и как бы не взимается. Другие берут какой-то минимальный уровень. Третьи высчитываю с клиента по полной. В итоге, планка комиссий может составлять от нуля до нескольких сотен в месяц.

Третий пункт. Как и депозитарные расходы — плата может варьироваться от нуля до 200-300 в месяц и выше. Обычно с клиента вычитается сумма, за минусом торговых издержек, понесенных за текущий месяц.

Например, минимальная плата составляет 200 рублей. А трейдер уплатил комиссий за сделки 150 рублей (покупал-продавал ценные бумаги). В конце месяца брокер дополнительно спишет — 50 рублей.


Вернемся у нашим баранам.

Рассмотрим противоположные ситуации.

Есть 2 игрока: трейдер и инвестор. У каждого по 100 тысяч рублей.

Имеется 2 брокера, с различными торговыми условиями.

Тарифы брокераКомиссия за сделку (от оборота)Фиксированные ежемесячные расходы (депозитарий)
Брокер А0,05%нет
Брокер Б0,025%200 рублей

Вопрос. У кого условия лучше?

Трейдер совершает по несколько сделок в день. Оборачивая капитал за месяц в несколько раз (а то и десятки-сотни раз).

Торгует каждый день. Утром купил на сто тысяч. Вечером продал на 100 тысяч. За месяц выходит 20 торговых дней.

Итого: его месячный торговый оборот составит 4 миллиона рублей.

Для него важны прежде всего уровень комиссий за сделки. Остальные расходы второстепенны.

Если ставка брокера 0,05%, расходы трейдера составят — 2 000 рублей в месяц.

Выберет трейдер брокера с комиссией в 0,025% — сразу экономит 1 000 рублей. Пусть даже у него будет плата за депозитарий — 200 рублей в месяц. Все равно трейдер будет типа «в плюсе» +800 рублей его выгода, по сравнению с первым брокером.

Позиция долгосрочного инвестора будет прямо противоположенная. Ему нужно купить один раз. На всю сумму.

У брокера А он заплатит 50 рублей (0,05% со 100 тысяч). У брокера Б — 25 рублей (0,025%). Разница невелика.

Депозитарий — либо ноль, либо 200 рублей.

Итого: издержки 50 рублей у первого брокера против 225 у второго (с депозитарием). Разница на расходах в 4,5 раза!


Отдельно нужно отметить такое понятие, как активный месяц. Обычно, если в месяце были сделки по покупки-продажи, включается депозитарный счетчик. Если сделок не было — плата не взимается.

И вот здесь мы плавно подходим к такой штуке, как пополнения брокерского счета собственными деньгами.

Например, инвестор пополняет счет дополнительно на 10 000 рублей ежемесячно.

В комиссиях за операции это будет 5 и 2,5 рубля соответственно. Но с учетом обязательных депозитарных расходах, мы получаем просто колоссальный разрыв в 40 раз!!! Пять рублей против 202,5!!!

Плюс возможны поступления денег на брокерский счет не только от себя. Но и в виде дивидендов и купонов.

И придется либо ежемесячно дополнительно «отслюнявливать» по 200 рублей за депозитарий, если нужно будет реинвестировать прибыль. Либо сокращать количество активных месяцев в году. Например, совершать сделки раз в квартал или реже.

Вывод. Для инвестора важны в первую очередь отсутствие обязательных фиксированных платежей в виде абонентской платы или депозитария. Комиссии за сделки имеют второстепенное значение.

Это не постулат, а общее правило. Некое среднее. Но как всегда, есть масса исключений.

Например, для игроков в крупными суммами.

Есть у меня допустим пара миллионов. Хочу разово вложиться на долгий срок. В рост активов или получение небольшого пассивного дохода от дивидендов или облигаций. Который буду выводить.

Мои разовые расходы на покупку бумаг будут у брокера А — 1 000 рублей (0,05% от 2 млн.) А у второго — 700 рублей (500 за оборот (0,025%) + 200 рублей депозитарий).


Дополнительные факторы

Они не критичные, но дают некое преимущество.

  • Это на какие торговые площадки брокер дает доступ? В первую очередь конечно Московская биржа + хотелось бы иметь возможность покупать иностранные акции на бирже Санкт-Петербурга (СПБ). Можно ли покупать еврооблигации?
  • Возможность открытия счета онлайн. Без посещения офиса брокера.
  • Удобство пополнения брокерского счета. Вывода средств. Стоимость транзакций.

Прочие нюансы, всплывающие при анализе условий тарифов брокера.

Отдельно по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).

Открытие ИИС — это полдела. 99% брокеров (если уже не все 100%) открывают счета без проблем.

Возможность принятия ИИС (или перенос) от другого брокера. Сколько стоит?

Можно ли выводить с ИИС дивиденды и купоны по облигациям на отдельный счет, а не зачислять на ИИС.

Последний пункт дает дополнительную выгоду владельцу счета.

  1. Позволяет повторно использовать выведенную прибыль для пополнения ИИС и получения дополнительных налоговых льгот (+13% от пополнения). Актуально кто не имеет возможности «заносить» на счет 400 тысяч в год.
  2. Учитывая долгий срок инвестиций в ИИС (от 3-х лет), мы не замораживаем все деньги полностью. Часть средств можно использовать в личных целях. Не дожидаясь окончания минимального срока жизни ИИС. И не закрываем счет, при потребности в деньгах.

На крайний случай, если понадобятся деньги, а терять льготы, досрочно закрывая ИИС, не хочется, можно провернуть некую серую схему по ускоренному выводу. Гораздо больших сумм. Подробности в этой статье.

Торговая платформа. В России это обычно QUIK. Некоторые брокеры предоставляют другие программы. Или вообще дают совершать сделки через личный кабинет или мобильное приложение.

Для меня этот пункт вообще не принципиален. Научиться можно всему. А учитывая, что моя основная цель — это долгосрочные инвестиции (а не трейдинг), абсолютно нет необходимости использовать различные индикаторы и прочие фишки технического анализа. Предоставляемые программой.

Обезьяна


Тарифы брокеров

Я рассмотрел тарифы и прочие торговые условия нескольких крупнейших брокеров. «Мелочь» анализировать не вижу смысла. Не хочется потом прыгать от брокера к брокеру (в случае форс-мажорных обстоятельств).

Полученную инфу «выудил» на официальных сайтах брокеров.  Как показала практика, некоторые зарывают полные условия глубоко в недрах сайтах. И найти ее бывает очень не просто.

Где-то звонил на горячую линию брокеров, для уточнения некоторых вопросов. Пообщался со знакомыми и друзьями (некоторые даже не знали торговые условия своего брокера и сколько они платят в виде комиссий)))). Почерпнул информацию с форумов от «бывалых» клиентов.

Сразу скажу, что есть вероятность ошибки. Где-то не там посмотрел. Что-то не увидел. Представитель брокера мог ввести в заблуждение. Возможно брокер со временем изменил тарифы. И т.п. и д.т. Сигнализируйте о наличии неправильной информации. Буду очень признателен.

По возможности, буду поддерживать актуальность информации о текущих брокерских условиях.


ITI Capital

Депозитарные расходы зависят от выбранного тарифа. Из три. Исходя из предполагаемого стиля торговли. Трейдер или долгосрочный инвестор.Плата за депозитарий - брокер ITI capital

В скобках указан тариф для юридических лиц.

Плата взимается в виде фиксированной таксы + процент от суммы на счете.

Получаем, помимо фиксированных депозитарных расходов, за каждые 100 тысяч активов, нужно заплатить плюсом брокеру за каждый месяц:

  • Спекулянт — 25 рублей;
  • Базовый — 12,5 рубля;
  • Инвестиционный —  5 рублей.

Дополнительно взимается разовая комиссия в день сделки:

  • по тарифу Инвестор  +100 рублей;
  • тариф Спекулянт — 30 рублей за каждого эмитента.

Плата за операции начинается от 0,035% от суммы.  Минимальная комиссия за сделку — 0,1 рубль.

Брокер ITI CAPITAL - тарифы

Доступ на СПБ — есть. Комиссии — 0,035% по ликвидным акциям (топ -15). И 0,06% остальные.

Комиссии за покупку еврооблигаций — 0,15%.

Тарифы: https://iticapital.ru/tariffs/brokerage/stock-market/

Тарифы брокера за сделки, одни из самых низких на рынке. По факту получается 0,025% (за вычетом комиссии Московской биржи, которая включена в тариф).

Но вот депозитарка подвела.

Брокер будет интересен в первую очередь для трейдеров. Совершающих сделки внутри дня (без изменения реестра депозитария).

А вот для долгосрочных инвесторов дороговато.

Обязательный платеж в 100 рублей в день сделки — раз. Совершили несколько активных торговых дней в месяце — плата увеличилась в разы!

Плюс относительная плата в виде доли процентов, от суммы ценных бумаг в портфеле. По мере роста активов, будет  увеличиваться ежемесячная плата. Особенно по ИИС.

С 400 тысяч — 20 рублей. 800 тысяч — 40, 1,2 млн. — 60 и так далее. Причем независимо от от наличия сделок.

И последний гвоздь или контрольный в голову …

Брокер взимает комиссию за расчет и перечисление дивидендов и купонов — 0,5 — 1,5% от суммы дохода.

ИТОГ. При очень-очень редких сделках. Небольшом капитале. Возможно еще можно рассмотреть брокера.


Кит Финанс

Минимальная сумма для открытия счета — 10 000 рублей.

Доступ на Московскую биржу и СПБ. Единый тариф.

Комиссия — 0,048% за сделку.

Есть минимальная месячная плата за ведение счета — 200 рублей. Уменьшается на величину уплаченных за месяц комиссий за совершенные сделки.

200 рублей списываются каждый месяц. Независимо от активности.

Брокер КИТ-ФИНАНС - тарифы

Вывод рублей с брокерского счета бесплатно.

В других валютах: комиссия 0,05 — 0,5% + фикс. 2500 рублей.

Сам банк к слову, последнее время испытывает определенные проблемы. В первую очередь финансовые.  В результате снижение кредитного рейтинга от мировых агентств.

Открытие  и перенос ИИС — да. Выводы с ИИС (купоны и дивиденды) — да. Минимальная плата в 200 рублей в месяц для ИИС не действуют. Торгуем даром (платим только комиссии за сделки).

Главный МИНУС. Обязательная месячная плата в 200 рублей + неудобство ввода-вывода средств.


ПСБ

Максимальный размер комиссий за сделки 0,05% (тариф «PSB ДЕНЬ») и 0,08% (тариф «PSB МЕСЯЦ»). Брокер ПСБ - комиссия за сделки

Плата за ведения счета — отсутствует.

Небольшой плюсик. Каждые 6 месяцев, брокер дает скидку в 1% на комиссии. Можно накопить не более 10%.

Брокер ПСБ - скидка на услуги

Депозитарная плата отсутствует. Инфа с официального сайта.

Меня смутило расхождение информации с тем, что пишут клиенты брокера на форумах. С их слов, какие-то деньги брокер списывает.

Позвонил в ПСБ. Менеджер банка подтвердил, что присутствует минимальная плата за вышестоящий депозитарий. С его слов, с каждых 100 тысяч активов на счете  — 12 рублей в год!!!!

Доступ только на Московскую биржу.

Открытие счета — полу-онлайн. Необходимо посетить офис для подписания документов.

Самый главный минус брокера ПСБ (по крайней мере для меня) — запрет на торговлю иностранными ценными бумагами.

Под это определение попадают ETF (в том числе от Finex), еврооблигации, депозитарные расписки (та же Пятерочка  — X5 RetailGroup будет недоступна, ROS AGRO, Yandex, Qiwi и другие).

Ссылка на полный санкционный список ПСБ

Ввод средств без комиссии.

Вывод на карту или счет внутри банка бесплатно. Далее …. банковские карты у ПСБ все платные (при выполнении определенного оборота по пластику, типа тратить по карте несколько десятков тысяч в месяц — получаем бесплатное обслуживание).

Межбанк (перевод со счета на счет по реквизитам) — 0,5% от суммы выводимых средств.

Либо бесплатно через кассу (но это уже совсем ретроград).

Перевод ИИС — есть. Бесплатно.

Вывод купонов и дивидендов с ИИС. Пока недоступен. В процессе запуска возможности. Ориентировочный срок реализации — июль-август 2019 года.

Тарифы — http://www.psbinvest.ru/tarify_services/

Выводы.

В плане надежности — верхняя планка. Банк принадлежит государству. Обслуживает военных и прочую оборону страны. Входит в список системно значимых банков России.

Отсутствие депозитарных расходов (практически) — ЖИРНЫЙ ПЛЮС.

Отсутствие некоторых ценных бумаг у брокера, прежде всего ETF (без остального можно прожить) — для меня очень-очень нехорошо.

Неудобство или дополнительные расходы при выводе средств со счета.

Если бы не эти два факта, брокера можно было отнести к идеальному для инвестирования.

Для открытия ИИС и покупки облигаций — думаю один из самых лучших вариантов. При закрытии ИИС можно один раз прийти в банк и забрать деньги (дабы не платить 0,5%).

Для себя оставляю на заметку. Возможно открою брокерский счет у него в том числе. Куплю российские акции и облигации.


ВТБ

Возможность открытия счета онлайн — да (для действующих клиентов банка). Для новых — только при посещении определенных отделений (нужно уточнить на горячей линии, где именно).

Перенос ИИС от другого брокера доступен. Бесплатно (со стороны ВТБ). Обязательное посещение офиса.

Вывод купонов и облигаций с ИИС на банковский счет — да. При заключении договора на брокерское обслуживание, оформляется бесплатная карта (при ее отсутствии), на которую будут поступать деньги. Вывод без комиссии.

Базовая комиссия за сделки — 0,0413%. Либо при активной торговле будет уменьшаться.

Тариф за сделки -ВТБ брокер

Базовые расходы за депозитарий — 150 рублей в месяц. При отсутствии сделок — комиссия не берется.

У ВТБ брокера есть возможность снизить депозитарную комиссию в разы (до 30 рублей в месяц).

Для акционеров банка действуют скидки. ))))

Покупаем в портфель акции ВТБ и вот она — экономия на комиссиях.

Сколько акций нужно купить и какова будет реальная плата?

  • до 1,5 млн. акций ВТБ снижает плату до 105 рублей в месяц;
  • диапазон от 1,5 до 45 млн. акций — плата 60 рублей;
  • от 45 млн — платим всего по 30 рублей.

Расходы на депозитарий - ВТБ

Числа какие-то страшные! 45 миллионов акций! Да и 1,5 миллиона звучит не очень. Это сколько будет в деньгах?

Спокойно, без паники!

Акции ВТБ котируются копейками. Сейчас курс — 0.035575 рубля за акцию. Или 3,5 копейки.))))

Переводим в суммарную стоимость и получаем:

  • имеем на счете акций стоимостью до 52 000 рублей — депозитарий 105 рублей;
  • от 52 до 1,6 млн — 60 рублей в месяц;
  • от 1,6 млн. — 30 рублей.

На 105 рублей в месяц можно выйти достаточно легко. Купил один лот акций ВТБ (обойдется в 350 рублей). И экономим по 45 в месяц. Отобьется за 8 месяцев.

У кого финансы позволяют — оптимально будет набрать акций на полста тысяч рублей. Мне вот такой вариант больше нравится.

Доступы на СПБ и покупка еврооблигаций — да.

Выводы. 

  1. Надежный государственный банк.
  2. Средние комиссии за сделки.
  3. Депозитарная комиссия, есть. Это плохо. Возможность снижения до 60 (или хотя бы до 105) — это хорошо.

Добавлено 3.07.2019.

С июня ВТБ дополнил линейку тарифов новым — «Мой онлайн».

  • Фиксированная плата за все сделки — 0,05%.
  • Депозитарные услуги — плата отсутствует.

Открывается на обычный брокерский счет и на ИИС.


СБЕРБАНК

Депозитарий — 149 рублей в месяц (при совершении операций).

Открытие счета онлайн — да (нужно быть клиентом банка).

При звонке на горячую линию прикинулся чайником. Карты вашего банка нет. Клиентом не являюсь. Можно ли открыть счет без посещения офиса.

Маринка очень удивилась (даже наверное растерялась):

  • Вы гражданин РФ? ДА.
  • B вас нет карты Сбербанка?  НЕТ.
  • Придется придти обязательно в офис. Мы вам выдадим пластик (не именной бесплатный). Зарегистрируйтесь в Сбербанк-онлайн. Тогда можете открывать брокерский счет.
  • А зачем мне пластик? Может быть без него можно? — Нет. Как же мы вас авторизуем в системе?
  • Ну я же паспорт и другие доки предоставлю. Либо можно же через портал Госуслуги (как у других брокеров) авторизоваться.   10 секундная пауза …. нет это невозможно. У нас так не принято.

Возможность вывода с ИИС — да. В Сбербанк бесплатно. В другие банки 1% от суммы перевода (минимум 50, максимум 1000 рублей).

Тарифы Сбербанк-брокера

Ежемесячная минимальная плата (за исключением депозитарных расходов) отсутствует.

Брокер Сбербанк предлагает 2 тарифа:

  • Самостоятельный;
  • Инвестиционный.

Оборот указан дневной.

Тарифы на брокерское обслуживание - Сбербанк

В чем разница? А нет никакой разницы. Кроме подписки на аналитику Сбербанка. В остальном расценки и прочие услуги по двум тарифам идентичные.

Сбербанк - аналитика на тарифе инвестиционный

Кстати, до недавнего времени, у Сбера действовал тариф 0,125% за сделку (что намного выше среднего по рынку). Можно сказать, брокер начинает поворачиваться лицом к клиентам.

Покопавшись в тарифах нашел интересную платную услугу — предоставление USB-key для интернет-трейдинга. За 1990 рублей.

Расходы на интернет-трейдинг-Сбербанк

Позвонил на горячую линию банка. И вот казус — ТРИ говорящих головы не смогли ответить на вопрос. Переключали друг на друга. В итоге после 15 минут разговора попал к адекватному специалисту.

1900 рублей взималась за доступ к древнему «Квик». На данный момент — это не актуально. И плата отсутствует.

Доступ на СПБ, покупка еврооблигаций — НЕТ.

Тарифы здесь: https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/tarifs#finin

Выводы:

  1. Надежность 5 с плюсом. Торговать через главный банк страны. Без комментариев.
  2. Удобно вводить-выводить деньги. Банкоматы есть на каждом углу (если не дружите с C2C и межбанковскими переводами).
  3. Комиссии за сделки чуть выше среднего (тариф Самостоятельный). Но не критично.
  4. Плата за депозитарий — тянет брокера в плане выгодности вниз.
  5. Нет доступа на СБП. Тоже не критично. Но небольшой минус можно поставить.

Выбирая между Сбербанк и ВТБ, преимущество второго в полном фарше (доступ на СПБ) + более низкие комиссии по сравнению с конкурентом.

Приятная новость! С 1 сентября 2019 года Сбербанк полностью отменил плату за депозитарные услуги (149 рублей в месяц). И по соотношению надежность/тарифы его наверное можно поставить на первое место!


Уралсиб

Плата за депозитарий как таковая, отсутствует. Зашита в комиссии брокера за операции.

Базовая комиссия за сделки — 0,0472%. При разных оборотах (дневном или месячном), идет снижение ставки.

Выбор ограничен двумя тарифами Основной и Дневной.

УралСиб - тарифы на брокерское обслеживание

«Улыбнул» тариф «15 лучших«.

При месячном обороте меньше полмиллиона — брокер не взимается комиссии за сделки. Только базовая от Московской биржи — 0,01%.

Комиссии по тарифу 15 лучших - Уралсиб

Правда есть доступ, как понятно из названия, только к 15 бумагам Московской биржи. Назвать их все лучшими? Я бы конечно поспорил. Но что есть то есть.

Список 15 лучших акций

Доступ на биржу Санкт-Петербурга — есть.

Тарифы — от 0,0922% за сделку. Но не менее 100 рублей в месяц (своеобразная депозитарная комиссия).

Тарифы на СПБ - брокер УралСиб

Перевод ИИС от другого брокера — есть.

Вывод купонов и облигаций с ИИС — только на отдельный брокерский счет. Дальше выводим на карту.

С марта 2019 года для новых клиентов ИИС становится … ПЛАТНЫЙ. Брокер хочет поиметь с клиента 400 рублей в месяц или 4800 в год!!!

Открытие счета. Обязательное посещение офиса для подписания договора. Сама процедура сводится к заполнению анкеты с контактными данными (онлайн). После брокер уведомляет о готовности пакета документов. Топаем ножками в выбранное отделение. Подписываем готовые документы..

Тарифы: http://www.uralsibenter.ru/private_clients/rates/stock-rates/

Вывод.

У брокера Уралсиб весьма заманчивые тарифы. Один из первых кандидатов на выбор оптимального по условиям. За исключение торгов на СПБ (100 рублей в месяц портит всю картину).

Открытие ИИС конечно же исключается. Наверное самые дорогие тарифы на ИИС среди известных мне брокеров.

С 20 мая 2019 года брокер вернул бесплатный тариф по ИИС. Условия аналогичные обычному брокерскому счету.

Платный и бесплатный тариф на ИИС - Уралсиб

В рейтингах банковского сектора находится в начале третьей десятки (22 место). Среди нескольких сотен отечественных банков. Рейтинг кредитоспособности от мировых агентств на уровне B — «Стабильный» (Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings).


Аллор

Минимальная сумма для открытия счета — 10 000 рублей.

Оптимально от 50 тысяч рублей. Иначе попадаем на ежемесячную плату — 250 рублей в месяц.

Минимальная плата за ведение счета — 250 рублей в месяц. Уменьшается на величину уплаченных комиссий.

При сумму на счете более 50 тысяч рублей и отсутствии активности плата за месяц не взимается.

Брокер Алор - абонентская плата в месяц

 

Пополнение и вывод — бесплатно.

Открытие ИИС — да.

Вывод дивидендов и купонов на отдельный счет — есть. Бесплатно.

Перевод ИИС от другого брокера — да.

Евробонды — есть.

СПБ — есть.

Депозитарий — 150 рублей в месяц (сделок нет, плата не взимается).

Тарифы за сделки — 0,05 — 0,03% в зависимости от дневного оборота.

Тарифы: https://www.alorbroker.ru/company/tariffs/

Выводы. Для инвестирования дорого. Минималка + депозитарка = 400 рублей в месяц.


АТОН

Есть тариф «Старт» с единой комиссией за сделки — 0,17%. Но без платы за депозитарий и прочие расходы. Подойдет для очень редкой торговли. Нужно подсчитать выгодность от высокой платы за сделки, по сравнению с другими более низкими тарифами, но с оплатой депозитария.

Тариф Универсальный. Комиссии за сделки зависят от дневного и месячного оборота.

Атон - тарифы на брокерское обслуживание

Плата за депозитарий — 177 рублей в месяц.

Открытие счета онлайн — да.

Покупка еврооблигаций — да.

СПБ — да.

Перенос ИИС — есть

Вывод с ИИС купонов и дивидендов — нет.

Тарифы здесь: https://www.aton.ru/support/internet-treyding/rates/

Выводы.

Подойдет для малых сумм и редкой торговли (тариф Старт, без депозитарки). Но смотря правде в глаза, 0,17% — это очень много. В 3-4 раза больше, чем среднее по рынку.

Другой тариф — «Универсальный» плох наличием обязательных расходов на депозитарий — 177 рублей.


Открытие

Оптимальным тарифом является «Универсальный».

Основные условия обслуживание:

Комиссия за сделку — 0,057% (но не менее 4 копейки). В тариф сразу же зашита комиссии биржи (0,01%). Другие брокеры в своих тарифах разделяют, показывая только собственную комиссию.

Плата за депозитарий — 175 рублей / 3$ в месяц. Учитывается по каждому счету отдельно. Взимается только в активные торговые месяца. При отсутствии сделок — плата ноль.

Минимальная сумма для открытия счета — как таковая отсутствует. Но рекомендуется от 50 тысяч рублей. Для меньших сумм на счете включается абонентская плата — 295 рублей в месяц (для ИИС 200). Уменьшается на величину уплаченных комиссий за отчетный период.

Открытие счета онлайн — возможно (авторизация через Госуслуги).

Доступ на биржу Санкт-Петербурга — есть. Тариф — 0,09% за сделку. Но не менее 0,02$.

Покупка еврооблигаций — ставка 0,15% за сделку.

Возможность принять ИИС от другого брокера — нет.

Возможность вывода купонов и дивидендов с ИИС — нет.

Пополнение счета — бесплатно через личный кабинет Открытие.

Либо межбанковским переводом по реквизитам — по тарифам вашего банка-отправителя.

Вывод средств — бесплатно в Открытие. 10 рублей за поручение в сторонний банк.

Тарифы брокера Открытие: https://open-broker.ru/pricing-plans/universal/

Выводы.

В прошлом, брокер Открытие был одним из самых (не побоюсь этого слова) лучших по уровню комиссий. Но после увеличения депозитарной комиссии с 10 до 175 рублей в месяц (к слову сказать в 17,5 раз) — это преимущество было похоронено и посыпано пеплом.

Плюс (хотя это минус) брокер не умеет выводить деньги с ИИС.

В плане надежности — наряду с ВТБ, ПСБ и Сбером принадлежит государству. Но тарифы выше, чем у братьев по разуму (госбанки).

В совокупности всех факторов — не вариант. Дешевле будет даже в Сбере.


Тинькофф

У брокера три основных тарифа:

  • Инвестор;
  • Трейдер;
  • Профессионал.

Инвестор. Комиссии за сделку — 0,3% + 99 рублей за первую сделку в месяце. При отсутствии операций — месячная плата не взимается.

Трейдер. Комиссия — 0,05%. + 590 рублей за первую сделку в месяце. При дневных оборотах от 200 тысяч рублей, ставка снижается до 0,025%. Если на счете более 2 миллионов рублей, месячная комиссия отменяется.

В мае 2019 года брокер снизил ежемесячную плату по тарифу «Трейдер» до 290 рублей. Его оптимально подключать при месячном обороте от 77 тысяч рублей (по сравнению с тарифом Инвестор).

Профессионал. Не рассматриваю. 3000 рублей в месяц абонентская плата. Или 1500 для счетов более 5 млн.

Тарифы Tinkoff здесь: https://www.tinkoff.ru/invest/tariffs/

Плата за депозитарное обслуживание — отсутствует. Минимальной платы за сделку нет.

Доступна покупка ценных бумаг, обращающихся на Московской и бирже Санкт-Петербурга.

Покупка еврооблигаций — да.

Можно покупать валюту не кратно лотам (1000 у.е.). На любую сумму. Хоть от 1 доллара или евро.

Открытие ИИС — да.

Перенос ИИС от другого брокера — нет.

Открытие счета онлайн. Для существующих клиентов Тинькофф — есть такая возможность.

Для новых — после заполнения заявки на сайте, курьер привозит карту + договор на брокерское обслуживание.

Пополнение счета — только через карту Тинькофф. Как вариант пополнять пластик банка межбанком или C2C (тинькофф прекрасно умеет стягивать деньги с карт других банков). После переводить на брокерский счет.

Вывод средств. Тоже на пластик банка. Без комиссий. Моментальный (подключаем услугу «Вывод 24/7»). Она позволяет сразу после продажи бумаг, не дожидаясь Т+2, обналичивать деньги. Дневной лимит на вывод — 1 млн. рублей.

Лимиты по карты — снятие 150 тысяч рублей в собственных + 150 000 в сторонних банкоматах в месяц без комиссии.

Есть бесплатный межбанковский перевод. Лимиты не найдены.

Минимальная сумма для открытия счета — отсутствует.

Минусы.

  • Представлены не все бумаги, торгуемые на Московской бирже. В первую очередь касается облигаций, еврооблигаций, ETF.
  • Высокие комиссии за сделку (0,3% + своеобразная месячная плата в 100 рублей). Тариф «Трейдер» — 290 рублей в месяц — грабеж.

Плюсы:

  • При наличии 2 миллионов рублей — отличный вариант обнулить обязательную месячную комиссию (на тарифе Трейдер).
  • Отсутствие минимально необходимой суммы для открытия счета.
  • Отличная тех.поддержка и клиентоориентированность брокера (мое мнение, как действующего клиента).
  • Покупка валюты по биржевому курсу. На любую сумму (от 1 доллара) и моментальный вывод на карту.
  • Дополнительный плюс. Для новых клиентов бонус 1000 рублей. Даю свою ссылку-приглашение (в корыстных целях). Вы и я получим по штуке. Можно сказать, что это будет компенсация брокерских комиссий, за почти годовое обслуживание.

Вывод.

Брокер скорее всего подходит для начинающих. Имеющих в наличии небольшие суммы. Так сказать попробовать. Или, если попытаться закрыть глаза на высокие комиссии — только для долгосрочного инвестирования. По принципу купил бумаги навсегда. Заплатил один раз за операцию. И больше никаких расходов не несешь. Пожинаешь плоды от поступающих дивидендов.

Но если есть выбор и можно найти более выгодные условия у других игроков на рынке (конкуренцию никто не отменял) — то Тинькофф немного дороговат.


ФИНАМ

Минимальная сумма для открытия счета — 30 тысяч рублей.

Ежемесячная абонентская плата — 177 рублей в месяц. Уменьшается на величину уплаченных комиссий. Для сумм менее 2 000 рублей плата увеличивается до 400 рублей в месяц.

Тариф «Единый дневной» (комиссия в зависимости от оборота):

  • до 1 млн — 0,0354%
  • до 5 млн — 0,029%
  • до 10 млн — 0,0236%
  • и так далее…..

Минимальная плата за сделку 41,3 рубль.

По ETF — единая ставка — 0,0354%

Депозитарная комиссия — 177 рублей (в активные месяцы). В период покоя — плата не взимается.

В тарифах «откопал» дополнительные комиссии брокера от суммы поступивших на счет дивидендов и купонов:

  • по акциям — 1,18%;
  • по облигациям — 0,236%.

Брокер ФИнам - комиссии

 

Открытие счета онлайн — да.

Перевод ИИС от другого брокера — да.

Вывод с ИИС дивидендов — да. Купонов по облигациям — нет.

Пополнение счета бесплатно: через Финам-банк, личный кабинет, либо межбанк по реквизитам (тарифы вашего банка на переводы).

Вывод: бесплатный. В любой банк (рубли).

На ИИС начисляется процент на остаток на свободные денежные средства. По ставке примерно равной половине действующей процентной ставки ЦБ (на момент написания статьи — 3,82% годовых).

СПБ биржа есть. Ставки аналогичные Дневному тарифу.

Тариф брокера Финам здесь: http://zaoik.finam.ru/depo/tariffs

ВЫВОДЫ. ДОРОГО. В месяц 177+177= 354 рубля минимум. Плюс 41 рубль за сделку (можно легко вылететь даже за обязательную плату в 177  рублей в месяц). Комиссии за купоны и дивиденды — ОХУ … неприятно.

Из плюсов. Один из старейших и крупнейших брокеров. Работает по всему миру.


БКС

Тариф «БКС СТАРТ»

Комиссии за сделку:

  • до 100 000 рублей — 0,0531%;
  • до 300 000 — 0,0413%;
  • до 1 млн — 0,0354%;
  • и так далее.

В первые 30 дней с момента подключения тарифа — единая ставка 0,0177%. Независимо от оборота.

В день сделки взимается минимальная плата 35,4 рубля.

В месяц, в котором была хоть одна сделка — 344 рубля.

Либо тариф «Профессиональный».

Условия те же. Комиссия от 0,0531% + минималка в день 35,4 рубля. Но базовая комиссия за месяц снижается до 177 рублей.

Плата за депозитарий — 177 рублей в месяц.

БКС - депозитарные расходы

Ввод-вывод средств — бесплатный.

Открытие счета онлайн — да.

Перевод ИИС от другого брокера — да.

Вывод с ИИС (купоны и дивиденды) — да.

Покупка еврооблигаций — да.

СПБ — да. Тариф «БКС СПБ базовый»

Комиссии (в зависимости от дневного оборота):

  • до $15k — 0,07%;
  • до 30K — 0,04%;
  • до 50K — 0,025%.
  • и так далее.

Дополнительно $0,04  за КАЖДУЮ ценную бумагу, но не менее 1 доллара.

Вывод. Минимальные расходы в месяц от 354 рублей в месяц. Дорого.

Плюс брокера: Как и Финам, один из топовых брокеров. Как по количеству привлеченных клиентов. Так и по размеру активов.


Церих

Минимальная вознаграждение брокера в день сделки — 35 рублей.

Абонентская плата (для всех тарифов) — 306 рублей в месяц. Нет сделок и счет более 100 тысяч — плата за месяц не взимается.

Плата за депозитарий — 177 рублей в месяц (за активные месяца).

Тарифы. Уровень комиссий зависит от суммы денег на счете. Чем больше, тем дешевле.

Инвестор:

  • до 500 тысяч в день — 0,085%;
  • от 500 тысяч — 0,07%;
  • от 1 млн. — 0,05%.

Профессиональный (для счетов от 100 тысяч рублей):

  • до 1 млн. — 0,035%;
  • до 5 млн. — 0,029%;
  • и так далее.

Тарифы здесь: https://www.zerich.com/other/tariffs.html

При снижение остатка на счете менее 100 000 рублей — минимальная плата за месяц повышается до 750 рублей!!!

Онлайн открытие счета — да.

Ввод-вывод средств — бесплатный.

Перевод ИИС от другого брокера — есть.

Вывод с ИИС — да. По купонам — 200 рублей с эмитента комиссия.

Доступ на СПБ и покупка еврооблигаций — да.

Вывод. Небольшой брокер, с очень высокими расценками. ДОРОГО.


Альфа

Тарифный план Оптимальный:

  • Московская биржа — 0,04%;
  • СПБ — 0,05%.

Комиссия депозитария — 0,06% от среднемесячной стоимости активов клиента.

Здесь нужно быть аккуратнее и подсчитать заранее свои будущие расходы на депозитарные услуги. Относительная ставка опасна тем, что при росте активов на счете клиента, будет пропорционально увеличиваться комиссия брокера.

Если у тебя на счете 100 тысяч, ты заплатишь за год всего 60 рублей.

С миллиона — 600, с двух — 1,2 тысячи.

При наличии 3 миллионов мы получаем среднемесячную плату в 150 рублей. Причем независимо от активности.

Тарифы здесь: https://www.alfadirect.ru/trejding/uslovija

Открытие счета онлайн — только для действующих клиентов. Для новых — посещение банка обязательно.

ИИС — отсутствие самостоятельной торговли. На выбор 3 тарифных плана по доверительному управлению. Вложения в облигации и акции российских компаний.

Сколько стоит услуга не нашел. Да и не очень то захотелось вникать.

Выводы: 

Надежность — крупнейший частный банк страны. Владелец (Михаил Фридман) входит в ТОП-10 богатейших людей … Великобритании. Хотя это не показатель надежности))).

Вполне подходит для открытия обычного брокерского счета (не ИИС). С некрупными капиталами (см. выше про депозитарий).


Газпромбанк

Предоставляет доступ на Московскую и Лондонскую биржу. СПБ нет.

Тарифы на Лондонскую биржу — 0,05% (но не менее 50 USD за сделку).

Покупка еврооблигаций — доступна. Комиссия — 0,17%.

Условия брокерского обслуживания.

Брокер Газпромбанк предлагает на выбор 3 тарифа:

  • Стандарт — 0,085% за сделку;
  • Инвест. идеи — 0,17%;
  • Премиум — 0,2%.

Последние 2 безумно дорогие. Первый (Стандарт) — тоже немного дороговат. По крайней мере, при дневном обороте менее 1 миллиона рублей.

Но учитываем, что депозитарная комиссия у брокера отдельно не взимается и «вшита» в эти тарифы.

Газпромбанк - комиссии брокера

Удаленного открытия брокерского счета нет. Обязательное посещение банка.

Пополнение и вывод с брокерского счета — бесплатно.

Открытие ИИС — да. Но в тарифам обнаружил комиссию за сделку и … приуныл — ЦЕЛЫХ 0,3%.

ИИС - Газпромбанк комиссий на брокерское обслуживание

Выводы. Газпромбанк — учреждение с высоким рейтингом надежности. ИИС открывать дорого. Обычный брокерский счет — вполне себе можно. Особенно при не сильно активной торговли. Отсутствие прямых депозитарных расходов — несомненно плюс.

Как подсказал один из подписчиков в комментариях (лично инфу не нашел), у ГПБ все-таки есть какая-то плата за депозитарий:

  • по акциям — 0.0115% в год;
  • по облигациям — 0.023% в год.

Таблица-сравнение основных тарифов и условий брокеров

Для удобства и простоты восприятия, свел основные данные по брокерскому обслуживанию в таблицу.

Комиссии за операции указаны максимальные. В большинстве случаев вы будете платить именно по ним брокеру за сделки.

Для снижения, необходим оборот в сотни тысяч-миллионов рублей.

Комиссия за депозитарий: либо в рублях (месячная плата), либо в процентах от капитала (годовые расходы).

Тарифы и комиссии брокеров фондового рынка РФ

Выбор оптимального брокера

Сразу отметаем брокеров с обязательными месячными платежами и платой за депозитарий.

У нас остались 3 брокерам с комиссиями за сделку:

  • УралСиб — 0,0475%;
  • Атон — 0,17%;
  • ВТБ — 0,05%;
  • Сбербанк — 0,06%.

Я бы «выкинул» из рассмотрения Атон. Уж больно высока брокерская комиссия — 0,17%. Плюс по надежности, он вчистую проигрывает конкурентам.

Дополнительно можно добавить в список кандидатов брокеров с минимальными депозитарными расходами.

БрокерыКомиссия за сделкуДепозитарные расходы, в год
Промсвязьбанк0,05%0,012%
Газпромбанк0,085%0,015 — 0,023%
АЛЬФА0,04%0,06%

В финальном списке осталось 5 кандидатов:

  • ПСБ;
  • АЛЬФА;
  • ВТБ;
  • ГАЗПРОМБАНК;
  • УРАЛСИБ;
  • СБЕРБАНК.

Продолжаем отсев.

Если нужна наивысшая надежность — то выбор естественно падет на госбанки — ВТБ, Сбер или ПСБ. Но помним, у Промсвязьбанка есть санкционный список ценных бумаг (в первую очередь конечно же ETF). И как у Сбера, нет доступа на СПБ.

Еще сократить список кандидатов можно — возможностью/невозможность личного посещения офиса. Возможно в вашем месте проживания нет отделений нужного брокера. Вычеркиваем.

Ну а дальше … считаем выгоду от использования. С учетом вашего капитала. Частоты торговли и суммы торгового оборота. Нужности-ненужности доступа на другие площадки (помимо Московской биржи).

Спасибо за внимание! Сигнализируйте об ошибках и неточностях.

Удачных инвестиций с низкими комиссиями!

Подпишись на рассылку лучших статей блога

Логотип telegramЗа обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.
Оцените статью
Поделиться с друзьями
Записки инвестора
Добавить комментарий

  1. Андрей

    В сравнительной таблице по брокеру «Открытие» не указано, что депозитарная комиссия не взимается в месяцы неактивности, а то создаётся ощущение, будто она постоянная, как у Сбербанка!

    Ответить
    1. Виктор

      У сбера тоже в месяц активности берется, нету активности и комсы нету

      Ответить
  2. Новичок

    У КИТа 200р не беруться на ИИС! Смотрите * ниже тарифной сетки на их сайте.
    А у Уралсиба нашел странно спрятанное описание тарифа «ИИС Информационный»… По нему абонентская плата 400р/мес, безусловная. Не уверен только, это особый тариф для новичков или он для всех ИИС. Ищите его в разделе УСЛУГИ

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      По КИТУ спасибо. Не заметил сразу….
      УРАЛСИБ. На поддержке сказали — это для всех. ИИС — 400 в месяц.
      Странная позиция руководства по привлечению клиентов.
      Тем более у них сейчас акции — внеси миллион и 3 месяца торгуй без комиссий.
      А по ИИС наоборот. Чего они хотят этим добиться? Да проще и намного дешевле будет в тот же СБЕР за ИИС сходить.

      Ответить
  3. Дмитрий

    Спасибо за столь полную подборку!

    В поддержке Уралсиба сегодня сказали, что ИИС платный, 4800 руб в год. Условие действует с января 2019, но, возможно, брокер уберет эту плату, в будущем, если руководство решит.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Да. Увидел. Действительно так. Просто жесть.

      Ответить
  4. Григорий

    Спасибо за обширную аналитику.
    К сожалению, у поста нет даты публикации, поэтому оценить, насколько она старая, невозможно. Но точно не больше полугода.
    Начал смотреть по ВТБ и не нашел на сайте указанные в посте цифры про депозитарное обслуживание. У них на сайте вообще тарифы разбросаны по куче мест. Но вот один из них — https://www.vtbcapital-broker.ru/depo/fees/depository/. И ничего похожего на указанные в посте цифры и подходы нет.
    Подскажите, где были найдены указанные в посте цифры про ВТБ и актуальны ли они сейчас?

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Статья свежак. Буквально вышла в этот вторник — 14 мая.
      Пока еще все актуально))).
      Депозитарий по ссылке https://www.vtb.ru/krupnyj-biznes/depozitarij/#tab_1_1#
      Внизу будет список ПДФ документов.
      Искомый «Тарифы раздела Депозитарные услуги …..». Пока 3-й сверху по списку.

      Ответить
  5. Василий

    Отличный подробнейший обзор! Спасибо.
    Ещё один не озвученный минус у ПСБ — нет вывода на счета в других банках. Только на счет или карту ПСБ. Карта платная до 30 тыс., а со счета межбанк 0,5% стоит.
    Дополнительные расходы, можно плюсовать к комиссиям брокера.
    По этой причине ушел из Открывашки в Уралсиб, а не в ПСБ с мая

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Благодарю за полезную инфу.
      Меня на горячей линии ПСБ (вот суки) уверяли, что все бесплатно (вывод средств).

      Ответить
      1. Василий

        Формально даже не обманули — вывод и правда бесплатный… в ПСБ)

        Ответить
        1. Vse-Dengy автор

          Я бы сформулировал как «недоговорили всю правду» )))

          Ответить
  6. Динар

    Спасибо за твой труд! Очень много полезной информации!
    В таб.коммисии брокера у тинькофф неверно написано.
    Ещё раз спасибо тебе!

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Второй зоркий глаз! Тоже спасибо за бдительность.

      Ответить
  7. Валерия

    В таблице, где тарифы всех брокеров указано, что Тинькофф-0,03, а на самом деле 0,3%. Спасибо за инфу

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Оооо, опечатка. Спасибо за зоркий глаз!

      Ответить
  8. Валерия

    Прошу совета . 2 мес как интересуюсь инвестициями. Был вклад на 60 тыс. Сначала хотела 50 пустить на инвестиции, после решила, что лучше уменьшу семейный кредит. Вдобавок буду поступать , скорее всего учиться платно, поэтому ещё оставила часть на оплату обучения. Уже неск мес живу, откладывая 20-30 % всех своих доходов. Почему решила гасить кредит досрочно-узнала, что так реально можно сэкономить на переплате(да, да, такие мы с мамой лузеры, точнее она любит жить не по средствам, а я не вникала в кредитные тонкости). Вдобавок я рассчитывала на иис, но недавно узнала, что вычет мне сейчас не положен, т к я в декрете и ещё буду находиться там 2 года). Целей много, но основные 2: купить себе помещение под мастерскую и ребенку накопить на учебу, чтобы он , при желании мог поехать учиться куда захочет. Долго выбирала брокера остановилась на Открытие. Заказала карту. Хотела открыть иис пустой, чтоб деньги как можно меньше были в заморозке, хотя по длительности инвестировани, рассчитываю на 18 лет точно (ну мастерская при накоплении нужной суммы.). Вчера созвонилась и заказала документы. Но, комиссия брокера изменилась не в лучшую сторону. Вчера все же решила, что можно на обычном брокерском счёте пока работать, а после выхода на работу продать те бумаги, кот там будут , если будет выгодно и перевести на иис. Т к нет 50 тыс через открытие будет и месячный платеж. Решила посмотреть др брокеров , да и наткнулась на данную статью . На сайте открытия наткнулась на то, что при использовании более 1 квика плата , если не ошибаюсь 400 руб (может 200), не суть. Смысл, что она есть. Сегодня хотела идти подписывать договор, но теперь сомневаюсь. Тактику планирую купи и держи. Портфель хочу создавать из etf , дивидендных акций и небольшая часть облигаций. Теперь самое интересное планируемый бюджет. С кредитом и ТД. Я на это дело планирую выделять ежемесячно 2-4 тыс и далее потихоньку создавать портфель. Избежать депозитарки и др расходов. В идеале начать сейчас, чтобы дать себе толчок, в будущем откладывать деньги и закупаться каждые 3-6 мес, чтобы комиссии свести к минимуму. В самом начале планировала работать с финамом. Понравился персонал и поддержка, но дорого, вдобавок сейчас нет 30000.
    1Есть ли смысл отказаться от подписания договора на иис с открытием или пусть висит года 2? Перевод , мне кажется, дело геморройное.
    2. У кого какой опыт работы с брокерами?
    3 что посоветуете и скажете про Уралсиб? Какие минусы? Нужна ли карта и сколько она делается? Вдобавок открытие смутило тем, что в моем городе лишь филиалы до кот нельзя даже дозвониться. Вчера звонила через Москву и отправили вообще в соседнюю обл. В банк в моем городе пришел договор. Теперь сижу и думаю подписывать или нет.

    Ответить
    1. Наталья

      Валерия, добрый день! Читала ваше сообщение как про себя. Тоже хочу начать с небольших инвестиций. Планирую пассивное инвестирование в etf. Кредит, ребёнок, желание улучшить материальное положение. Также общалась с Финам и выводы те же. Вроде хочу остановиться на ВТБ. Если у вас уже есть небольшой опыт инвестирования, интересно было бы пообщаться. Какие etf приобрели? Мой е- mail worldcruises@yandex.ru.

      Ответить
  9. Валерия

    Кстати, про Тинькофф. Там ещё за карту нужно платить ежемесячно 99 руб или иметь вклад более 50 тыс или остаток на карте 30000

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Переходите на тариф 6.2 — и будет бесплатное обслуживание.

      Ответить
  10. Mikhail

    Здравствуйте. Спасибо Вам за полезные статьи про инвестирование, написанные понятным языком. Эту тему начал изучать примерно с февраля, тогда же нашел Ваш блог. К апрелю уже почти был готов открыть счет в Открытии, но они подняли тарифы. В конце апреля посмотрел еще раз тарифы Сбербанка, которые изменились, считаю, в лучшую сторону. Решил открыть счет там, к тому же у меня и карты от Сбера, и р/с по моей деятельности там же. Счет с ИИС открыл через Сбербанк-онлайн. На следующий день после подачи заявки пришли смс с логином и паролем, который начал действовать на следующий день. Сразу обратил внимание, что по умолчанию брокерский счет был открыт с тарифом «Инвестиционный», а это 0,3% комиссии, против 0,06% на «Самостоятельном». Через Сберонлайн поменял тариф, заявку обработали на следующий день. Деньги на счет завел также через Сберонлайн с карты бесплатно, покупать можно через Сбербанк инвестор с телефона или через Quik. Начал формировать портфель по Вашему примеру — «миллион с нуля» (спасибо за совет), пользуюсь Вашей табличкой в Excel, доработанной и выложенной в комментарии к Вашей статье (извините не помню имя героя — ему отдельное Спасибо!). Буду продолжать читать Ваши статьи. Всем удачных инвестиций!))))

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      ЫЫЫЫ. Такие комментарии поднимают мне настроение. )))
      И вам спасибо!

      Ответить
    2. Alena

      Что за чудесная табличка Excel? сделайте добро, дайте ссылку

      Ответить
  11. Ice FinExpert

    Дополненительная аналитика к ПромСвязьБанку. У меня также проявился интерес к нему после изучения тарифной сетки, но вот что выяснилось…
    Прежде всего хотелось бы отметить неповоротливое консервативное неэффективное руководство, раздутый штат, неумелая оценка банковских рисков и, как следствие, в 2017г он был на грани краха. Было приято решение срочной санации с докапитализацией банка, реструктуризацией активов и его переходом в собственность Росимущества (полностью, т.е 100%). Он был реальным претендентом на банкроство, то ли у руководства банка есть какие-то личные договоренности в правительстве, то ли ряд других причин не позволило принять решение по его ликвидации и распродажи имущества — хочется назвать это чудом, что он продолжил существование. Рейтинговые агенства до самой санации скромно указывали его статусом «под наблюдением». Итак, далее…. значит по данным РСБУ, ничего не изменилось, его убыток за 7 месяцев 2018 года составил 15 млрд руб. По состоянию на 01.08.2018 кредитный портфель банка характеризуется высоким уровнем просроченной задолженности: аж до 48% по одному из типов ссуд. Я придерживаюсь позиции на «посмотреть», что же с ним будет в 2019. Нынешний собственник ПромСвязьБанка — Росимущество не находится в прекрасном состоянии, за процессе выполнения в 2018 году программы приватизации у них возникли проблемы, они выполнилии ее на 44%, а совсем недавно очередной распил и побег чиновника с 50млн.((
    П.З.: К тому же посто взглянуть на страничку Переченя системно значимых кредитных организаций — недостаточно(не в упрек автору, а памятка). Сегодня он СЗ, а завтра правительство решило его порезать, предварительно вывев из него часть активов, что собственно и было сделано в 2018. Так что пока его менеджмент не заменят с грамотной реформацией активов и тата сотрудников, позитива и надежд остается мало.

    Ответить
  12. Роман

    В разделе «Выбор оптимального брокера» Вы написали Алор, наверное имеется ввиду Атон.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Да, конечно Атон.
      Благодарю тебя, добрый человек.

      Ответить
  13. Oksa

    Спасибо за полную и доступную информацию. Я новичок, ищу брокера. Денег для инвестирования 10000. Из всех вышеперечисленных, мне кажется, более всего подходит мне ВТБ. Я являюсь клиентом банка, тем более. Но ещё, сомневаюсь.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Сам на днях открыл у них брокерский счет. Как клиент банка — вся процедура заняла 1 минуту — онлайн через приложение ))) (все данные мои уже есть у банка).
      Выбор неплохой в плане надежности.
      Удачного вам старта.
      P.S. Брокера всегда можно сменить в любой момент. Особенно если сумма инвестиций невелика.

      Ответить
  14. Роман

    У Финама сейчас появился новый тариф Free Trade, без комиссий. Торговля только через мобильное приложение. Интересно было бы его рассмотреть.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Посмотрел тариф у Финама.
      Для меня ничего интересного и выгодного.
      Депозитная плата осталась — 177 рублей в месяц. + биржевые сборы 0,01% от оборота. (освобождается только Московская биржа. За СПБ плата за сделки есть).

      Ответить
  15. Татьяна

    Здравствуйте! Очень полезный анализ, но вот один вопрос: Вы начинаете с того, что во главу угла ставите надежность брокера, при этом тарифы топ-5 самых надежных не рассматриваете — если следовать рейтингу аккредитованного ЦБ РФ агентства «Эксперт РА», с точки зрения кредитоспособности лидируют (в порядке убывания): ВТБ Капитал, Велес Капитал, БКС, Церих Капитал Менджмент, Универ Капитал. (https://raexpert.ru/ratings/credits_fin/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc)
    А международный кредитный рейтинг (а это уж точно независимый показатель надежности компании) имеют вообще всего 2 брокера-дилера: Ренессанс и Велес Капитал (https://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/entity-browse).
    Или у вас какие-то другие критерии надежности?

    Ответить
    1. Ice FinExpert

      Вы молодец, Татьяна, и я с вами солидарен. Для объективности стоит учитывать максимум рейтинговых агенств. Основные иностранные гиганты:
      Standard & Poors,
      Moody’s,
      Fitch Ratings.
      Как и национальные Российские. Эти РА считается, что могут лучше учитывать местную специфику:
      Эксперт РА,
      Moody’s Interfax Rating Agency,
      Национальное рейтинговое агентство,
      АК&M,
      RusRating,
      Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Не стоит забывать про коррумпированность и политизированность бытия.
      А также доугие (канадские, азиатские, европейские РА): DBRS, A.M.Best, CARE Ratings, ICRA Limited, Goldman Sachs, Japan Credit Rating Agency, Dagong Global Credit Rating и конечное японское R&I.

      Ответить
    2. Ice FinExpert

      Также если характеризовать надежность брокерских компаний России помимо рейтингов РА, стоит учесть следующие особенности:
      — присутствие головных банков брокерских компаний в списке системно-значимых банков России (по информации ЦБ РФ https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?File=/credit/SystemBanks.html),
      — пройтись по списку банков, предполагающий отзыв (аннулирование) лицензий на осуществление банковских операций (от ЦБ РФ) https://www.cbr.ru/credit/likvidbase/PartSelectorState1/
      — имеющие предупреждение банкротства кредитные организации, как и попадающие под санацию https://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/,
      — серьезные нарушения ФКЦБ (Федеральная комиссия по ц/б), МинФина и ФСФР

      Ответить
  16. Роман

    Добрый день!
    Еще 2 дополнения к статье:
    Сервис Тинькофф Инвестиции снижает плату за обслуживание брокерского счета или индивидуального инвестиционного счета (ИИС) по тарифу «Трейдер» в два раза – до 290 рублей, сообщает пресс-служба Тинькофф Банка.
    И еще было бы любопытно поковырять новый тариф Финама Free Trade. Обещают отсутствие комиссий. Хотя по опыту известно — то, что предлагают бесплатно, в итоге обходится в 2 раза дороже обычной цены.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      За Тинькофф спасибо, обновил данные.
      По Финаму, по мне это просто маркетинговый ход.
      «Обещают отсутствие комиссий.» — это комиссии брокера за сделки. По остальным все без изменений (депозитарка+биржевые сборы).

      Ответить
      1. Резеда

        Да, причем депозитарка за любое движение на счете(купоны, дивиденды).
        За обзор спасибо огромное… Труд колоссальный.

        Ответить
  17. Булат

    А что за комиссия за депозитарий у ПСБ в 0,012% в год? В статье написано 12 рублей с каждых 100 000 активов, т.е. 0,00012% должно быть.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Да как бы все равно получается 0,012%. Даже на калькуляторе проверил)))

      Ответить
  18. Ice FinExpert

    Я данный момент общаюсь с представителями группы Универ (Универ Капитал и Универ Сбережения) касательно условий ИИС, а также изучаю их договора и регламенты. У этой компании неплохие оценки рейтинговых кредитных агенств.

    Странно, что этого брокера нет в вашей статье!

    Ответить
    1. Евгений

      Что вынесли полезного из общения со структурами группы Универсал, может поделитесь с почтенной публикой?

      Ответить
  19. Артем Ога

    Здравствуйте, Все-деньги!
    У Сбербанка появилась возможность торговать ETF, еврооблигациями. Ещё у них, как у Открытия нельзя три года выводить с ИИС дивиденды и купоны на отдельный счет . Можно закрывать ИИС только через 3 года.

    Ответить
    1. Александр

      Артём!
      В «Сбербанк Онлайн» в web-версии в разделе «Прочее — Брокерское обслуживание — Управление счетом» есть возможность выбора, куда выводить средства с брокерского счета/ИИС.
      Сам не пробовал, но функцию видел.

      Ответить
      1. kon

        Подтверждаю, у меня в сбере на ИИС купоны приходят сразу на привязанный к брокерскому договору счет в сбере. Хоть и не видел где это можно специально задать — сразу так было.

        Ответить
  20. Riha

    Здравствуйте.
    Спасибо, за обзор. Хорошо бы еще видеть дату публикации и комментариев.
    Добавлю инфу по Кит финанс. Вывод средств в рублях бесплатно (кроме вывода на счета третьих лиц). Комиссия за вывод средств в иных валютах от 0,05% до 0,05%+2500 руб.

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Спасибо за дополнение.

      Ответить
  21. рамиль

    Привет, по кит финанс ты до конца не разобрался, там отсутствует ежемесячная комиссия 200 руб, при отсутствии денежных средств на счёте, покупаем акции , и выводим остаток средств назад на карту=профит

    Ответить
    1. В итоге получается самый лучший вариант

      Дёшево и сердито, правда приложение у них не огонь

      Ответить
  22. Александр

    Спасибо за подробный обзор.
    Еще был бы интересен такой момент, как стоимость плеча.

    Ответить
  23. Александр

    У Тинькова 0.05% комиссия, при обороте >200 тыс. р 0.025% на тарифе трейдер. Плечо дорогое, но после 5 млн. 12%. Есть веб свой терминал. Тариф инвестор не удобный — терминал не выдается.
    У Цериха на тарифе трейдер плечо 12%. 750 р. минимальное вознаграждение брокера для счета меньше 100 тыс. р (если сделок не было, то снимается, когда есть свободные средства). 299 р минимальное вознаграждение брокера, если счет > 100 тыс. р и не было сделок , если сделки были, то 0.

    Ответить
  24. Александр

    Спасибо за подробный обзор!
    У Альфы комиссия депозитария 0.06% _годовых_ (расчитывается и снимается ежемесячно, соответственно 0.06/12 = 0.005% в месяц). Проверил на своем счете — сходится.

    Ответить
  25. Anton

    Вчера (20.06.2019) звонил в УралСиб:
    Это только по «ИИС Информационный», кому рассылки-инвест-идеи и т.п. нужны, будет 400р, но ИИС подключают и на обычные тарифы, где нет платы.
    Так что для российских акций как бы идеален.
    А вот по СПб — всё плохо. Менеджер отговаривал, т.к. даже несмотря на подписанную форму W-8ben, приходит налог на дивы 30% :( Мол, некоторые клиенты не заметили, другие плюнули, а третьи пытались достучаться до СПб-биржи и ничего не вышло!

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Anton, спасибо за инфу.
      Проверил, действительно Уралсиб вернул бесплатный тариф по ИИС (аж с 25 мая 2019).
      По поводу СПБ, да есть такая тенденция. Но здесь нужно отделять мух от котлет правильно.
      На бирже есть бумаги, по которым налог 30% (даже с подписанной формой).
      Плюс (кто не в курсе), дивы выплачивает (и удерживает с них налоги) биржа (и другие структуры). Брокер лишь распределяет средства по клиентам.
      Кто в этом случае виноват — неизвестно.

      Ответить
  26. Anton

    ГазпромБанк:
    Недели 2 назад звонил им, уточнить, есть ли всё-таки депоз. комиссия, т.к. нашёл в документе много раз: «Тарифные планы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев».
    С «орг.торговли» ясно — это биржа, а вот депозитарка таки платная! И нигде это не написано (не смог найти в их документах на сайте).
    По акциям=0.0115%/г, по облигациям=0.023%/г.
    Рассчитывается(списывается?) ежедневно.

    Ответить
  27. Даниил

    Возможно я ошибаюсь, но про надежность открытия, кажется, вы немного путаете.
    Брокер принадлежит АО «Открытие холдинг», а банк открытие — ЦБ.
    По сути «открытие брокер» самостоятельное юрлицо с банком открытие связанное только общей инфраструктурой — наследием прекрасных времен, когда банк был частным. Если у брокера будут проблемы — «банк открытие» и ЦБ плевать на них хотели с высокой колокольни.

    Ответить
  28. Владимир

    По брокеру ITI Capital — есть еще комиссия за расчет и перечисление дохода: дивиденды/купоны — от 1,5 до 0,5% в зависимости от тарифного плана. Честно говоря, в первое время вызывало удивление, но сейчас привык)) Зачисление средств на счет беспроцентное только через Райфайзен банк. Использую для покупки еврооблигайций и ETF, тариф «Инвестиционный». 100 рублей за одну торговую сессию принуждают совершать покупки редко, 2-3 раза в год. Подходит только для долгосрочного инвестирования с ежеквартальным/годовым пополнением счета.
    По брокеру Промсвязьбанк — у меня там открыт ИИС. В целом очень хороший вариант(отсутствие каких-либо депозитарных комиссий, минимальные торговые комиссии), за исключением возможности с недавнего времени приобретать иностранные ценные бумаги, а также выводить купоны и дивиденды на счет. Качественная служба поддержки, при уровне вопросов выше среднего «маринки» переводят разговор на руководителей/заместителей, те в большинстве случаев обладают необходимой компетенцией (например, вопрос правильного оформления документов на перевод ценных бумаг по поручениям к другому брокеру и пр.). По выводу средств один нюанс: при снятии денег через кассу в случае их нахождения на счете менее 30 дней возьмут комиссию — 1%. По поводу депозитарной комиссии — 12 рублей со 100000: как то связано с закрытием ИИС/брокерского счета, потому что у меня ИИС уже 4 год, за это время ничего не снимали. Начисления производят в случае ухода)

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Владимир, благодарю!
      Дополню статью вашей ценной информацией от «бывалого».

      Ответить
  29. Аноним

    ваш контент слямзили похоже.
    https://baikalinvestbank-24.ru/poleznye-stati/sravnenie-tarifov-brokerov-v-2019-gody-lichnyi-opyt-poiska.html

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Вот С… ЦУКИ. Слов не. Одни гневные эмоции. 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

      Ответить
  30. Елена

    Здравствуйте! А что по поводу брокера Фридом Финанс? Читала, что через него можно участвовать в IPO. Не знаете, можно ли через других?

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Я смотрел недавно их тарифы. Конские. Для небольших капиталов очень и очень затратно выходит.
      По поводу IPO. Насколько я знаю, порог входа для участия от 2 тысяч долларов. На каждую компанию. Рекомендуют разделять вложений по нескольким новым компаниям. В итоге, минимум нужно хотя бы $10К.
      Знаю, что Тинькофф предлагает такую услугу (но нужно подключить самый дорогой тариф — 1500 рублей в месяц). Плюс комиссии за прием заявок на участие (точно не помню, около 1,5% от суммы сделки сверху).
      И самое главное. Обычно для участия в IPO требуется статус квалифицированного инвестора (наличие фин. образования или 6 миллионов капитала).

      Ответить
  31. Aleksei

    В сводной таблице — у ВТБ — плата за депозитарий «НЕТ», а в статье 150 руб . мес ( практически как и в Сбербанке)

    Ответить
  32. Алексей

    /цит
    Добавлено 3.07.2019.
    С июня ВТБ дополнил линейку тарифов новым — «Мой онлайн».
    Фиксированная плата за все сделки — 0,05%.
    Депозитарные услуги — плата отсутствует.
    /цит

    Это что получается, ВТБ на сегодня самым выгодным брокером стал, что ли?
    Интересно, интересно…

    Ответить
  33. Александр

    А как насчет тарифа БКС Директ. Ежемесячных платежей как будто бы нет. Конечно, комиссия не менее 99 р за сделку, но для редких сделок и крупных сумм может и стоит…

    Ответить
  34. Людмила

    Спасибо большое за статью.
    А то ломала голову и путалась в тарифах брокеров и моих издержках с ними. И так как карта Сбера, чуть там не открыла.
    А вы такой системный анализ провели, огромная работа, спасибо Вам.
    Определилась — бегу открывать)

    Ответить
  35. Вова

    У ВТБ похоже в тариф не включена биржевая комиссия

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Совершенно верно. К сделкам нужно добавлять стандартную комиссию биржи. Для фонды это 0.01%.
      У разных брокеров в тарифах указано можно встретить как «голую» комиссию. Так и с уже защитой комиссией биржи.

      Ответить
  36. Люба

    Благодарю за отличный обзор, очень полезная информация). У меня просьба, можете посоветовать надёжного онлайн брокера? В Европе российских акций не купить. Буду очень признательна

    Ответить
  37. Артур

    Всем привет!
    Спасибо за статью, очень полезно!
    Есть опыт торговли на фондовом рынке США)
    Хочу поработать на срочном рынке)

    Прошу посоветовать брокера…самого экономного))
    Срочный рынок фортс, торговля внутри дня(фьючерсы), очень много сделок(скальпинг), нач капитал начальный 15 000 р.

    Буду очень благодарен) с меня шоколадка)

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Я точно не подскажу)))
      На срочном рынке торгую не часто (опционы). 5-10 сделок в год. И комиссии для меня не играют особой роли.

      Ответить
      1. Артур

        Я выбираю между ПСБ и Уралсиб) скромные комиссии)
        отзывы вроде норм)
        Люююдии) подскажите!)

        Ответить
    2. Вова

      Финам мне кажется с самой низкой комиссией за сделку.

      Ответить
  38. Александр

    Подскажите пожалуйста у кого из брокеров кроме Открытия еще есть Единый брокерский счет?

    Ответить
    1. Максим

      У Финам есть такой счет.

      Ответить
  39. Накия

    Добрый день. Прочитала много ваших статей. Что-то поняла, что-то не поняла. Непонятные термины старалась тут же в интернет словарях прочитать. Мне конечно очень стыдно за свою финансовую безграмотность, Но у нас в стране таких наверное 90%. Мне 60 лет и я никаких денег не скопила. Очень хочу начать сейчас куда-нибудь инвестировать с маленькой суммы (3000 руб.). Сначала подумала начать вкладывать в золото или металлический вклад в банках. Задумалась почему на бирже золото стоит ~ 1.500руб, а в сбербанке ~3.400руб. И подумала, а может можно покупать на бирже раз такая разница? Дальше подумала может открыть ИИС на Московской бирже, но там столько нюансов (всяких вычитов), что с моими 3000руб. не выгодно. Посоветуйте пожалуйста с чего все таки начать?

    Ответить
    1. Vse-Dengy автор

      Здравствуйте, Накия.
      Перед началом инвестирования нужно ответить для себя на несколько вопросов:
      — На какой срок я планирую вкладывать деньги? 5-10 лет, может быть 1-2 года. Замораживаю я эту сумму, или допуская вероятность частичного изъятия при необходимости.
      — Какая цель инвестиций? Рост капитала или получение денежного потока в виде дивидендов по акциям или купоны по облигациям (ежемесячно, ежеквартально). А может просто защита денег от инфляции с минимальными рисками.
      Ответьте и я посоветую Вам правильный план действий.

      Ответить
  40. Аноним

    Пятый год торгую в БКС — нет у меня таких комиссий.

    Ответить
  41. Александр

    > Вывод купонов и дивидендов с ИИС. Пока недоступен. В процессе запуска >возможности. Ориентировочный срок реализации — июль-август 2019 года.

    Есть новости о выводе купонов на счет в ПромСвязьБанке?

    Ответить
  42. Наталья

    Отличная статья, очень хорошая работа!
    Ищу лучшего брокера, возможно, это будет Сбербанк, если там отменился ежемесячный платёж.

    Разочаровал БКС, открыла брокерский счёт, завела 2тыс.руб. (Для пробы) купила 1 облигацию и 1 акцию.
    Остаток на счёте был 297₽. На следующий день со счета списано 198₽. Оказалось, по тарифу за две сделки составляет 0,356%, но не менее 99₽. За две сделки 198₽.
    Боюсь дальше с ними работать. Проценты громадные для начинающего инвестора.

    Ответить
  43. Кирилл

    Совершенно не понял комментарий по КИТУ «Трудности с выводом средств (2500 руб если не в Абсолют банк)» Во-первых, этот пункт относится исключительно к валютным выводам (рубли выводятся куда угодно и без комиссий), во-вторых, кроме Абсолют банка КИТ давно имеет договоренности с Альфа-банком, куда валюта также может быть выведена без комиссий без всяких 2500 рублей.

    Ответить
  44. Александр

    По альфа-банку: сегодня(01.10.2019) общался с ними по телефону(с Альфа-Директ, именно они занимаются акциями и облигациями). Так вот, у них есть какая-то проблема с биржей СПБ в том плане, что с дивидендов американских компаний с вас будет удерживаться 30% американской налоговой.

    Ответить
  45. Антон

    Добрый день!
    Может быть знаете, кто-нибудь из брокеров открывает счет для иностранных граждан?

    Ответить
  46. Андрей

    В Альфа Директ есть загадочная дополнительная комиссия:

    Регистрация клиента для совершения сделок в Секции срочного рынка ПАО Московская Биржа- 150 рублей за каждый клиринговый регистр (торговый код)

    Кто-нибудь может пояснить что это?

    По БКС — сегодня вчитывался в их бесконечные условиях разных тарифов, там без пол-литра не разобраться. С точки зрения начинающего инвестора единая комиссия гораздо удобнее. Я бы выбрал Тинькофф, так как уже пользуюсь их картой и нравится сервис, комиссии прозранче — чтобы побровать ETF и облигации, но у них не разрешается открывать брокерские счета налоговым нерезидентам РФ (тем кто более полугода находится вне страны), аналогичная история со Сбером….
    Итог для меня на сегодня:
    БКС — сложновато разобраться с тарифами, не хочется обжечься как Наталья парой комментариев выше.
    Тинькоф и Сбер отпадают, так как не работают с нерезидентами
    Альфа- тревожат загадочные 150 рублей за каждый клиринговый регистр.
    После Альфы уже не знаю что пробовать, да и еще и обязательно нужно дистанционное оформление.

    Ответить
  47. Андрей

    Всем устраивает Сбербанк, но вот не описаный здесь нюанс — 1% на остаток на счету — всё портит…

    Ответить
    1. Андрей

      это их доп. комиссия??

      Ответить